天然氣汽車加氣站項(xiàng)目發(fā)展商業(yè)實(shí)施計(jì)劃書.docx

　　天然氣汽車加氣站項(xiàng)目發(fā)展商業(yè)實(shí)施計(jì)劃書

　　專業(yè)資料化州中燃天然氣汽車加氣站項(xiàng)目發(fā)展商業(yè)計(jì)劃書目錄頭部章天然氣汽車加氣站項(xiàng)目概要14五、項(xiàng)目資金及合作19六、項(xiàng)目成功關(guān)鍵19七、五年期的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)21八、項(xiàng)目收益分析18第二章天然氣加氣站項(xiàng)目市場(chǎng)分析18一、國(guó)內(nèi)天然氣氣源分析18二、目標(biāo)市場(chǎng)分析21三、車用天然氣銷售渠道分析29四、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況與分析29五、行業(yè)準(zhǔn)入與政策環(huán)境分析27第三章天然氣加氣站項(xiàng)目SWOT綜合分析38第四章天然氣加氣站項(xiàng)目管理與人員計(jì)劃38三、組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)...........................................................................39四、管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)與完善....................................................................39專業(yè)資料五、人員管理制度與激勵(lì)機(jī)制............................................................34六、成本控制管理...............................................................................34第五章項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃..................................................................................35一、工作辦法.......................................................................................35二、營(yíng)銷策略.......................................................................................36三、市場(chǎng)發(fā)展計(jì)劃...............................................................................37四、投資計(jì)劃.......................................................................................37第六章天然氣加氣站項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與規(guī)避對(duì)策..........................................38一、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避................................................................38二、技術(shù)人才風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避................................................................39三、安全、污染風(fēng)險(xiǎn)及控制................................................................39四、市場(chǎng)開拓風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避................................................................40五、政策風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避........................................................................40六、企業(yè)融資風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策....................................................................40第七章天然氣加氣站項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算...........................................................41一、財(cái)務(wù)分析說明...............................................................................41二、財(cái)務(wù)資料預(yù)測(cè)...............................................................................41第八章天然氣加氣站項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)資本的退出.................................................42一、投資回報(bào)分成...............................................................................42二、風(fēng)險(xiǎn)退出.......................................................................................42第九章結(jié)論附件附表：..............................................................................42一、結(jié)論...............................................................................................42二、附件...............................................................................................42頭部章天然氣汽車加氣站項(xiàng)目概要一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介天然汽車加氣站就是給汽車充裝天然氣做為汽車動(dòng)力能源的場(chǎng)1999年以來，國(guó)家為加強(qiáng)各部門工作的集成，大力推進(jìn)“清潔汽車行動(dòng)”，在原有的由科技部牽頭的燃?xì)馄噮f(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組和電動(dòng)汽車重大科技產(chǎn)業(yè)工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組的基礎(chǔ)上，與財(cái)政部、環(huán)保部、發(fā)改委等有關(guān)部門組建了“清潔汽車行動(dòng)”協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，對(duì)嚴(yán)重污染空氣的汽車尾氣排放進(jìn)行系統(tǒng)的專業(yè)資料整治——藍(lán)天工程，確立16個(gè)“重點(diǎn)推廣城市”，將清潔汽車項(xiàng)目設(shè)置為五”、“十一五”、“十二五”科技重點(diǎn)攻關(guān)計(jì)劃并給予了專項(xiàng)的經(jīng)費(fèi)。國(guó)務(wù)院及各部委還專門頒發(fā)了《環(huán)境保護(hù)法》、《大氣污染防治法》以及越來越嚴(yán)格的機(jī)動(dòng)車尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)（《機(jī)動(dòng)車排放污染防治技術(shù)政策》已實(shí)施）將天然氣汽車列為優(yōu)先類的《天然氣利用政策》等產(chǎn)業(yè)政策，出臺(tái)了《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》、《汽車用燃?xì)饧託庹炯夹g(shù)規(guī)范》《汽車用壓縮天然氣加氣站設(shè)計(jì)規(guī)范》等近50項(xiàng)天然氣汽車加氣站及相關(guān)配套業(yè)務(wù)的國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。中石油、中石化、中海油等已鋪設(shè)了西氣東輸、陜京一二線、忠武線、兩條聯(lián)絡(luò)線為主框架的全國(guó)性天然氣管網(wǎng)，管道總長(zhǎng)度達(dá)3.5萬(wàn)公里。2009-2015年，國(guó)家規(guī)劃新建干線萬(wàn)公里，管道總里程達(dá)到 4.8 萬(wàn)公里，并將圍繞全國(guó)天然氣管道聯(lián)網(wǎng)，進(jìn)行配套城市分 大氣區(qū)（新疆、青海、陜甘寧、川渝）外輸管線和進(jìn)口天然氣管 線為主干線、連接海 氣登陸管線 座LNG接收碼頭） 等氣源的全國(guó)性天然氣管網(wǎng)。 天然氣汽車有了氣源的保障。上述措施， 推動(dòng)了國(guó)內(nèi)外資本源源不斷地?fù)硐蛄?天然氣汽車 （包括加氣站）領(lǐng)域 并推動(dòng)其在國(guó)內(nèi)的發(fā)展。從2013 年中國(guó)能源液化天然氣大會(huì)上獲得 的信息： 今后20 年天然氣將是全球消費(fèi)增長(zhǎng)蕞快的化石燃料，2015 年中國(guó)將成為世界 第二大天然氣消費(fèi)國(guó)，消費(fèi)量超過2300 億立方米， 天然氣管道將覆蓋全國(guó)31 個(gè)省份，LNG接受能力將超過4000 萬(wàn)噸， LNG占天然氣總供應(yīng)量比例將增 23%。據(jù)上海交通大學(xué)機(jī)械與動(dòng)力學(xué)院副教授卓斌統(tǒng)計(jì)： “近兩年， 我國(guó)液化天然氣（LNG ）汽車在以年均 20%以上的速度增長(zhǎng)， 高壓天 專業(yè)資料 然氣（CNG ）汽車銷量年均增長(zhǎng)速度為 30%以上，但是 天然氣汽車的 市場(chǎng)占有率僅有 5%，數(shù)量明顯不足?！庇纱丝梢姡?我國(guó)天然氣汽車發(fā)展空 間巨大。目前，LNGV產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入高速發(fā)展期。 預(yù)計(jì)到2013 年，國(guó)內(nèi)LNG加 氣站數(shù)量增加到2000 余個(gè)。我國(guó)天然 氣汽車多集中在商用車領(lǐng)域，并達(dá)到一 定規(guī)模。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中 國(guó)天然氣汽車產(chǎn)業(yè)在政府和市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下， 保有量已從 2000 的不足1萬(wàn)輛發(fā)展到目前的100 萬(wàn)余輛，成長(zhǎng)為世界第六大天然氣 汽車市場(chǎng)。 （數(shù)據(jù)源自博燃網(wǎng)）。 專業(yè)資料 （一）天然氣汽車加氣站的型式 標(biāo)準(zhǔn)站專業(yè)資料 從城市中壓A 管道上取氣建設(shè)的加氣站工藝流程: PrIJ：＞T HTuaratl. 液壓式CNG子站 專業(yè)資料 LNG加氣站 專業(yè)資料（二）加氣站主要核心設(shè)備 1、壓縮機(jī) 壓縮機(jī)是CNG汽車加氣站的核心設(shè)備，在世界各國(guó)都有很多廠 家進(jìn)行 生產(chǎn)，是一種比較成熟的設(shè)備，氣缸的工作有無油潤(rùn)滑和少油 潤(rùn)滑等方式； 壓縮氣體的冷卻有水冷卻、風(fēng)冷卻及混合冷卻三種方式； 外觀有L W型、D型、對(duì)稱平衡式等多種款式；國(guó)外著名品牌有美國(guó) Angi、Ariel、 Norwalk、Cooper ，加拿大 IMW、KRAUS; 阿要廷Caliro ;意大利Safe、 Fomovo gas 等；國(guó)內(nèi)著名品牌有四 川金星、自貢通達(dá)、自貢東方、重慶壓 縮、武漢三機(jī)、無錫壓縮、蚌 埠安瑞科等。國(guó)產(chǎn)天然氣壓縮機(jī)，近年來紛紛 出口至泰國(guó)、菲律賓等 東南亞國(guó)家。 LNG槽車 LNG儲(chǔ)罐 MilBOG氣化器 工藝流程： 卸車流程：在加氣站將LNG從槽車內(nèi)轉(zhuǎn) 移至加 氣站LNG儲(chǔ)罐； 調(diào)壓流程：卸車完畢，由LNG高壓泵將 LNG加 壓至20MPa 以上，再通過高壓汽化器 汽化成CNG， 并進(jìn)入高壓儲(chǔ)氣井或者高壓瓶 組儲(chǔ)存； 加氣流程：儲(chǔ)氣井中的CNG通過CNG加 氣機(jī) 向汽車加氣，當(dāng)儲(chǔ)氣井中壓力低至無法 正常加氣時(shí)， 高壓泵重啟并氣化給儲(chǔ)氣井補(bǔ) 氣加壓，向汽車加氣。 汽化器LNG咼壓泵 控制系統(tǒng)：監(jiān)控各種設(shè)備 汽化器 LNG高壓泵匕 正常運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制， 與加氣站管理 系統(tǒng)、安全保 障系統(tǒng)和視 頻監(jiān)控系統(tǒng)一起 構(gòu)成完 整的控制系統(tǒng)解決方 的狀態(tài)和運(yùn)行情況，使加氣站正常運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)自 動(dòng)化控制，與加氣站管理 系統(tǒng)、安全保障系統(tǒng)和視 頻監(jiān)控系統(tǒng)一起構(gòu)成完 整的控制系統(tǒng)解決方案。 專業(yè)資料 2、干燥器 天然氣脫水裝置，是依據(jù)吸附原理利用多孔性固 體干燥劑（多為 分子篩和硅膠）對(duì)氣體混合物中極性 水分子 的選擇，將水分從氣體中分離出，從而達(dá)到 水目的，獲得低露點(diǎn)的干燥天然氣（對(duì)于后置脫水 方式，吸附后的干凈天然氣水露點(diǎn) 不應(yīng)高于-13 C）。脫水裝置一般為雙罐結(jié)構(gòu)，其中一個(gè)干燥罐 吸附時(shí)，天然氣中的 水分被吸附到干燥劑表面，同 時(shí)另一個(gè)罐進(jìn) 行解吸再生，吸附與解吸以循環(huán)的方 式交替進(jìn)行， 連續(xù)輸出潔凈干燥 的天然氣氣體 干燥器國(guó)內(nèi)有好幾個(gè)廠家，產(chǎn)品質(zhì)量都不錯(cuò)， 既有前置脫水裝置 （指加氣站中天然氣壓縮機(jī)之前的脫水裝置） 也有 后置脫水裝置（指加氣站中天然氣壓縮機(jī) 之后的脫水 裝置）。 3、CNG加氣機(jī) 通過質(zhì)量流量計(jì)對(duì)高壓天然氣進(jìn)行計(jì)量。 國(guó)產(chǎn) CNG加氣機(jī)技術(shù)非常成熟，一般有一機(jī) 設(shè)置有意外拉斷閥及IC卡加氣系 統(tǒng)等功能。國(guó)產(chǎn) CNG加氣機(jī)比較著名的廠家 專業(yè)資料 采用雙質(zhì)量流量計(jì)及真空絕熱管的形式, 通過液相及氣相兩條管 有四川華氣厚普公司和重慶四聯(lián)公司 4、儲(chǔ)氣設(shè)施 天然氣汽車加氣站的儲(chǔ)氣設(shè)施可以分為兩 一是地下儲(chǔ)氣井的形式；其二是地面儲(chǔ)氣瓶組的形式。 前者是中國(guó)首創(chuàng)，有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，利 用特制的鋼套管， 采用石油鉆井技術(shù)，在地下形 式天然氣儲(chǔ)存的空間。 該方式因?yàn)楸容^安全，已 在國(guó)內(nèi)得到普遍推廣。 5、LNG儲(chǔ)罐 采用真空粉末絕熱或高真空多層纏繞絕熱 方式， 具有絕熱性能好，結(jié)構(gòu)緊湊，操作維修方 便等特點(diǎn)。 LNG儲(chǔ)罐現(xiàn)在基本全部為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)， 有立式也有臥式。 6、低溫高壓泵 國(guó)內(nèi)有杭州新亞低溫工業(yè)設(shè)備有限公司等若 廠家可以生產(chǎn)，具有臥式、單（雙、叁）列、電磁/ 變頻調(diào)速、長(zhǎng)周期等特點(diǎn)。 7、LNG潛液泵 功率低，可靠性好，揚(yáng)程可達(dá)220 均可生產(chǎn)。8、LNG加注機(jī) 路加注LNG，加注速度可在3?80kg/min 國(guó)內(nèi)有幾家廠 專業(yè)資料 二、市場(chǎng)基礎(chǔ) 中燃集團(tuán)先后完成競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、管控模式、合作及營(yíng)銷策略等分析 報(bào)告30 余份，省級(jí)及地市級(jí)區(qū)域市場(chǎng)報(bào)告50 余份，物流運(yùn)輸、港區(qū) 物流、高速公路 加氣站等細(xì)分市場(chǎng)研究報(bào)告10 余份。在商業(yè)模式方面， 先后完成《國(guó)內(nèi)物流 運(yùn)輸領(lǐng)域車用LNG加氣站項(xiàng)目商業(yè)模式研究及應(yīng) 對(duì)策略分析報(bào)告》、《中燃 能源LNG定價(jià)及營(yíng)銷策略專題報(bào)告》、《國(guó)內(nèi) 燃油燃?xì)鈨r(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)分析及 定價(jià)策略分析報(bào)告》 等研究成果；在渠 道建設(shè)方面，中燃集團(tuán)與宇通客車、徐工集團(tuán)、聯(lián)合重卡、IMW等汽 備制造商開展合作，結(jié)成產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟，與國(guó)內(nèi)主要LNG供應(yīng)商形成緊密合 作，與眾多擁有地方優(yōu)勢(shì)資源的企業(yè)， 通過合作形成優(yōu) 勢(shì)互補(bǔ)。在網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 方面，加快推進(jìn)省級(jí)清潔能源投資平臺(tái)和清潔能 源公司的市場(chǎng)布局。 中燃集團(tuán)已在全國(guó)各項(xiàng)目公司建設(shè)并投產(chǎn)了約 170 座天然氣汽 車加氣站，為十幾萬(wàn)輛出租車、公交車提供了清潔的天然氣燃料，取 得了豐富 的天然氣汽車加氣站建設(shè)經(jīng)驗(yàn)及良好的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)、 環(huán)境效 益，且積累了豐富的加氣站項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)， 中燃集團(tuán)計(jì)劃在三年內(nèi)實(shí) 1000座汽車加氣站的建設(shè)， 占據(jù)國(guó)內(nèi) 15% 以上的車船燃?xì)饧託庹?的市場(chǎng)份額。 以上為化州中燃在化州市開展天然氣汽車加氣業(yè)務(wù)提供了堅(jiān)實(shí) 的基礎(chǔ)。 專業(yè)資料三、市場(chǎng)機(jī)遇 （一）節(jié)能減排驅(qū)動(dòng)著天然氣汽車迅速發(fā)展 中國(guó)經(jīng)濟(jì)的崛起， 特別是汽車數(shù)量的增加， 導(dǎo)致了城市大氣污染 愈加嚴(yán) 并且嚴(yán)重地影響了居民的身體健康，故汽車尾氣的整治要 求越來越嚴(yán)格， 而天然氣應(yīng)用于汽車燃料所產(chǎn)生的尾氣的影響， 遠(yuǎn)小于應(yīng)用汽油及柴油的排放， 因此， 天然氣汽車及天然氣汽車加氣 站是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展且各省市正 如火如荼地實(shí)施的新興產(chǎn)業(yè)， 正以超常 的速度發(fā)展當(dāng)中。 （二）國(guó)際能源危機(jī) 隨著國(guó)際社會(huì)的高速發(fā)展， 以石油為主的石化原料、 燃料已越來 越枯竭， 車與生產(chǎn)設(shè)備、 軍事設(shè)備等爭(zhēng)奪石油資源的矛盾上演得越來 越劇烈，同時(shí)也 引發(fā)了局部地區(qū)的社會(huì)震蕩，如伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)、利比亞 戰(zhàn)爭(zhēng)等的爆發(fā)， 嚴(yán)重阻 滯了社會(huì)的和諧及可持續(xù)發(fā)展。 而天然氣做為 車用成品油的蕞佳替代者， 可以節(jié)約下大量的成品油資源，為緩解 國(guó)內(nèi)成品油緊缺的危機(jī)，具有非常重 要的意義。 （三）成品油價(jià)格節(jié)節(jié)攀升，增加了汽車能源消費(fèi)壓力 世界部分地區(qū)的 動(dòng)蕩及各國(guó)發(fā)展的不平衡性， 導(dǎo)致了國(guó)際原油期 貨價(jià)格上漲，從而帶動(dòng)了成 品油價(jià)格的上升，這樣，對(duì)于每輛車的車 主特別是出租車、 公交車的車主來 燃料費(fèi)用占了他們?nèi)粘Ｒ恢У?0%以上，成品油價(jià)格的提高，相當(dāng)于增 加了他們的成本開支并降低 了利潤(rùn)空間。 這對(duì)建立一個(gè)和諧社會(huì)， 提高城市 居民生活的幸福指數(shù) 是非常不利的。 而天然氣的使用， 將可以在很大程度上 緩解車用燃料 費(fèi)用高漲的壓力。同時(shí)，又可以減少城市公交公司、出租車公司 營(yíng)成本，一舉多得。（四）充足的天然氣資源，為天然氣汽車發(fā)展提供了保障。 中國(guó)政府為了創(chuàng)建節(jié)能型社會(huì)、 改善大氣的環(huán)境的污染、 改善能 用結(jié)構(gòu)，正在大力的鋪設(shè)全國(guó)性的天然氣管道、從國(guó)外進(jìn)口LNG 并修建接收 碼頭，將建成“橫跨東西、縱貫?zāi)媳?、連通海外” 基本框架，形成以 大氣區(qū)（新疆、青海、陜甘寧、川渝）外輸管線 和進(jìn)口天然氣管線為主干線、連接海氣登 陸管線和進(jìn)口 LNG 的全國(guó)性天然氣管網(wǎng)?，F(xiàn)全國(guó)每年天然氣的供應(yīng)量已突破 1000 。充足的天然氣資源，是天然氣汽車發(fā)展的保證。（五）國(guó)家政策 中國(guó)政府頒發(fā)了《環(huán)境保護(hù)法》 、《大氣污染防治法》以及越來越 嚴(yán)格 的機(jī)動(dòng)車尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)（ 《機(jī)動(dòng)車排放污染防治技術(shù)政策》已實(shí) 保模范城市的大氣指標(biāo)考核。國(guó)家發(fā)展改委《天然氣利用 政策》，將天然氣 利用分為優(yōu)先類、允許類、限制類和禁止類，其中 天然氣汽車（尤其是雙燃?xì)?汽車）為優(yōu)先類用氣對(duì)象之一。這樣，各 地方政府職能部門，擔(dān)負(fù)有節(jié)能減排 的“政治”任務(wù)，天然氣汽車剛 好能夠擔(dān)任這種角色，為地方的節(jié)能減排做出貢 地方政府應(yīng)能支持天然氣汽車加氣站的項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)工作。 四、項(xiàng)目投資價(jià)值 （一）符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策 天然氣汽車及加氣站項(xiàng)目的建設(shè)， 符合國(guó)家 節(jié)能減產(chǎn)業(yè)政策， 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、政策方針、稅收等方面，國(guó)家都給予了相當(dāng)優(yōu)惠的傾斜措 施。且在銷售方面，國(guó)家發(fā)改委在《關(guān)于調(diào)整天然氣價(jià)格有關(guān)問 通知》（發(fā)改電[2007]301 號(hào)）中規(guī)定： CNG銷售價(jià)格按照 90號(hào)汽油零售基準(zhǔn)價(jià)格不高于 0.75:1 的比價(jià)關(guān)系供應(yīng)， 一步執(zhí)行 到位有困 難的地區(qū) ,可先按不高于 0.6:1 的比價(jià)關(guān)系執(zhí)行 ,今后隨汽油 價(jià)格調(diào)整同步調(diào) 整到位 。這樣，車用天然氣的價(jià)格起碼要比當(dāng)?shù)?90 號(hào)汽油便宜 25%，這對(duì) 于發(fā)展天然氣汽車具有非常重要的推動(dòng)力， 在油價(jià)高漲的今天，作用將更為明顯。 （二）具備良好的投資效益 ,投資回收期短。 專業(yè)資料 1、國(guó)際上原油價(jià)格不斷上升，天然氣價(jià)格相對(duì)平穩(wěn) 的美國(guó)西德克薩斯輕質(zhì)原油合約；（2）歐洲Brent 原油期貨是全球原油定價(jià)的基 準(zhǔn)，指洲際交易上 市的英國(guó)北海布倫特輕質(zhì)原油合約； （3）美國(guó)Henry Hub 然氣期貨是全球天然氣定價(jià)的基準(zhǔn)，指紐約期貨交易所上市的美國(guó)路易斯安娜州Henry Hub 地區(qū)的 天然氣合約。（4）上述數(shù)據(jù)來自（C1 中國(guó)液化天然氣市場(chǎng)周 從上述趨勢(shì)圖中我們可以看到，國(guó)際原油價(jià)格在不斷上升，而天然氣價(jià)格卻是相對(duì)平 緩，國(guó)際原油價(jià)格上升勢(shì)必影響到國(guó)內(nèi)成品油價(jià) 格的變化。因此，天然氣價(jià)格與成品油價(jià) 格之間的差距會(huì)越來越大。 2、國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格在不斷攀升，導(dǎo)致越來越多汽車棄油用氣。 盡管這兩年液化天然氣價(jià)格也在大幅上漲， 但是上漲的幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低于石油。中海油公司頭部期為廣東簽的液化天然氣是 20 美元/桶， 每年370 萬(wàn)噸，25 年之內(nèi)價(jià)格基本不變（如果計(jì)算上25 年內(nèi)通貨膨 漲及國(guó)際貨幣比值的變化，應(yīng)該說價(jià)格是在逐年有所降低的） 。根據(jù) 種種理由推斷，即使10 年以后天然氣也會(huì)比較便宜。即便天然氣隨 著油價(jià)價(jià)格浮動(dòng)，但

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