本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　為了提高投資回報(bào)率，推動(dòng)淄博創(chuàng)智花園一期項(xiàng)目的發(fā)展，江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）持股75%的山東錦騰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱“山東錦騰”）擬向控股股東中南控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“中南控股”）的控股子公司南通中南高科產(chǎn)業(yè)園管理有限公司（簡(jiǎn)稱“南通中南高科”）收購(gòu)淄博錦美置業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“淄博錦美”）51%股權(quán)，未來(lái)公司計(jì)劃與控股股東有關(guān)主體根據(jù)股權(quán)比例按照風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、收益共享的原則共同開(kāi)發(fā)淄博創(chuàng)智花園一期項(xiàng)目。

　　經(jīng)全體獨(dú)立董事一致同意，公司聘請(qǐng)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的獨(dú)立第三方上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司（簡(jiǎn)稱“立信評(píng)估”）對(duì)淄博錦美股權(quán)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，淄博錦美100%股權(quán)在基準(zhǔn)日2021年2月28日的價(jià)值約10,033萬(wàn)元，收購(gòu)淄博錦美51%股權(quán)總對(duì)價(jià)擬按比例確定為5,117萬(wàn)元。收購(gòu)?fù)瓿珊螅筒╁\美將變更為公司控股子公司。

　　由于出讓前淄博錦美為公司控股股東的控股子公司，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，山東錦騰購(gòu)買淄博錦美51%股權(quán)及與控股股東有關(guān)主體共同投資淄博創(chuàng)智花園一期項(xiàng)目構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　公司收購(gòu)淄博錦美51%股權(quán)的對(duì)價(jià)5,117萬(wàn)元，占公司2019年經(jīng)審計(jì)歸屬上市公司股東的股東權(quán)益的0.24%，山東錦騰權(quán)益對(duì)應(yīng)的創(chuàng)智花園一期項(xiàng)目總投資不超過(guò)39,270萬(wàn)元，占公司2019年經(jīng)審計(jì)歸屬上市公司股東的股東權(quán)益的1.83%，按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，有關(guān)事項(xiàng)未達(dá)到提交股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易標(biāo)準(zhǔn)。為了更充分保護(hù)中小股東的利益，董事會(huì)決議將有關(guān)事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)審議前已取得全體獨(dú)立董事事前認(rèn)可。

　　2021年4月1日公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了有關(guān)事項(xiàng)。關(guān)聯(lián)董事陳錦石、陳昱含、辛琦、柏利忠、唐曉東、胡紅衛(wèi)回避表決。公司獨(dú)立董事一致同意并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2021年4月2日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)（）的《第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　4、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、借殼，不需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：產(chǎn)業(yè)園管理；自有房屋租賃；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)；科學(xué)技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù)；經(jīng)濟(jì)與商務(wù)咨詢服務(wù)（除投資咨詢服務(wù)）。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：中南控股控股子公司上海中南金石企業(yè)管理有限公司（簡(jiǎn)稱“上海金石”）持有99.9%股權(quán)。

　　注冊(cè)地點(diǎn)：山東省淄博市張店區(qū)共青團(tuán)路122號(hào)中關(guān)村科技城二期601-1室注冊(cè)資本：人民幣2,000萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)；物業(yè)管理；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)；建筑工程、水利水電工程、機(jī)電安裝工程、房屋拆除工程（不含爆破性作業(yè)）、地基與基礎(chǔ)工程、土石方工程、室內(nèi)外裝飾裝修工程施工；展覽展示服務(wù)；建材、五金交電、日用百貨銷售；企業(yè)管理咨詢。

　　關(guān)聯(lián)情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與有關(guān)公司其他股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　權(quán)屬情況：淄博錦美不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三******利，不存在為他人提供擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助等情況，不涉及重大爭(zhēng)議或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施等情況。

　　截止2021年2月28日，淄博錦美應(yīng)收上海金石其他應(yīng)收款3,891萬(wàn)元，上海金石將在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成前付清。

　　有關(guān)項(xiàng)目用地編號(hào)淄博桓臺(tái)縣2020（增量）—006號(hào)地塊，位于山東省淄博市桓臺(tái)縣，南臨三贏路，東靠耀昌路，西側(cè)距原山大道約300米?？傉嫉?0畝，規(guī)劃用途為住宅用地，計(jì)算容積率的規(guī)劃建筑面積約10.7萬(wàn)平方米，出讓年限70年，土地使用權(quán)成交總價(jià)0.96億元。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資不超過(guò)7.7億元。

　　本次交易價(jià)格參照淄博錦美的評(píng)估值協(xié)商確定。經(jīng)全體獨(dú)立董事一致同意，公司聘請(qǐng)立信評(píng)估對(duì)標(biāo)的股權(quán)進(jìn)行了評(píng)估。立信評(píng)估與公司、公司主要股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　本次評(píng)估基準(zhǔn)日為2021年2月28日。評(píng)估范圍為淄博錦美的全部股權(quán)價(jià)值。

　　本次評(píng)估方法選擇資產(chǎn)基礎(chǔ)法。資產(chǎn)基礎(chǔ)法以企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表為基礎(chǔ)，對(duì)委托評(píng)估企業(yè)所有可辨認(rèn)的資產(chǎn)和負(fù)債逐一按其公允價(jià)值評(píng)估后代數(shù)累加求得總值，并認(rèn)為累加得出的總值就是企業(yè)整體的市場(chǎng)價(jià)值。根據(jù)以上評(píng)估方法，評(píng)估得出的結(jié)果為：

　　根據(jù)評(píng)估結(jié)果，淄博錦美100%股權(quán)的價(jià)值10,033萬(wàn)元，因此淄博錦美51%股權(quán)總對(duì)價(jià)確定為5,117萬(wàn)元。

　　淄博創(chuàng)智花園一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資不超過(guò)7.7億元，山東錦騰按照51%的權(quán)益對(duì)應(yīng)投資金額預(yù)計(jì)不超過(guò)39,270萬(wàn)元。

　　在股東大會(huì)審議通過(guò)有關(guān)事項(xiàng)后，山東錦騰將與南通中南高科簽訂合作協(xié)議。山東錦騰以5,117萬(wàn)元收購(gòu)淄博錦美51%股權(quán)，并與南通中南高科根據(jù)股權(quán)比例按照風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、收益共享的原則共同開(kāi)發(fā)淄博創(chuàng)智花園一期項(xiàng)目。公司權(quán)益對(duì)應(yīng)的淄博創(chuàng)智花園一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資39,270億元。協(xié)議生效后10個(gè)工作日內(nèi)完成股權(quán)變更，并于約定的交割日完成工商登記手續(xù)。工商登記變更手續(xù)辦理完成后30個(gè)工作日內(nèi)一次性支付交易總對(duì)價(jià)。此外中南金石對(duì)淄博錦美的3,891萬(wàn)元其他應(yīng)付款將在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成前付清。

　　淄博錦美設(shè)董事會(huì)，董事3名，山東錦騰委派2名、南通中南高科委派1名，董事長(zhǎng)兼法定代表人由山東錦騰人員提名擔(dān)任，總經(jīng)理兼項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人由南通中南高科人員擔(dān)任。

　　協(xié)議簽訂生效后，雙方應(yīng)按協(xié)議約定嚴(yán)格履行，若任一方不按協(xié)議約定的內(nèi)容履行義務(wù)的，違約方應(yīng)向守約方賠償由此給守約方造成的全部損失。

　　本次交易有利于推動(dòng)淄博創(chuàng)智花園一期項(xiàng)目發(fā)展，有關(guān)項(xiàng)目預(yù)計(jì)收益良好，交易有助于提高公司投資回報(bào)率。交易資金來(lái)源于山東錦騰自有資金。交易對(duì)公司資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)和凈利潤(rùn)等不構(gòu)成重大影響。

　　截至目前本年度公司與中南控股及其相關(guān)方累計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易之外的關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額為10,654萬(wàn)元。

　　經(jīng)過(guò)對(duì)本次擬進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的認(rèn)真了解，山東錦騰向中南控股購(gòu)買淄博錦美51%股權(quán)并與中南控股共同投資開(kāi)發(fā)淄博創(chuàng)智花園一期項(xiàng)目，旨在推動(dòng)有關(guān)項(xiàng)目發(fā)展。有關(guān)項(xiàng)目預(yù)計(jì)收益良好，交易有助于提高公司投資回報(bào)率。股權(quán)交易定價(jià)以獨(dú)立第三方專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，透明公開(kāi)，未來(lái)合作同股同權(quán)，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，收益共享，公平對(duì)等。希望公司未來(lái)審議有關(guān)事項(xiàng)時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定，保證交易公平合理，避免關(guān)聯(lián)方利用優(yōu)勢(shì)地位損害公司和其他股東利益的情況。我們同意將有關(guān)事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

　　我們認(rèn)為為有關(guān)公司提供擔(dān)保確系公司發(fā)展需要。擔(dān)保涉及的公司不是失信責(zé)任主體，目前有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)正常，償債能力強(qiáng)，擔(dān)保不增加公司風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于為非關(guān)聯(lián)方合資公司的擔(dān)保，公司通過(guò)采取要求被擔(dān)保對(duì)象的其他股東按比例提供擔(dān)?；蛳蚬咎峁┓磽?dān)保等措施保障公司權(quán)益。提供有關(guān)擔(dān)保不損害中小股東在內(nèi)的全體股東利益，同意將有關(guān)事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

　　4、公司擬股權(quán)收購(gòu)涉及的淄博錦美置業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告；

　　5、公司擬股權(quán)收購(gòu)涉及的淄博錦美置業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估說(shuō)明。

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