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　　1.1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于上海證券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上的年度報(bào)告全文。

　　2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表

　　報(bào)告期內(nèi)，世界經(jīng)濟(jì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，制造業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，大宗商品的價(jià)格持續(xù)下跌，融資、用工等成本高企，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)加大。面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，在全體員工的共同努力下，公司克服各種困難，順利完成了本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，境外資源開(kāi)發(fā)成效顯著，新產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化取得重大進(jìn)展，募投項(xiàng)目試生產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力明顯提升，集團(tuán)化管控模式基本形成，上市目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，各項(xiàng)基礎(chǔ)管理更加扎實(shí)。這些工作成績(jī)的取得進(jìn)一步提升了公司核心競(jìng)爭(zhēng)能力，鞏固了公司在國(guó)內(nèi)鈷行業(yè)的領(lǐng)先地位，為公司成為全球鈷行業(yè)領(lǐng)先者奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　報(bào)告期內(nèi)，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，公司始終把營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)放在重要行業(yè)、國(guó)際市場(chǎng)和重點(diǎn)客戶(hù)上，高度關(guān)注市場(chǎng)的新動(dòng)態(tài)、客戶(hù)的新需求，贏得了客戶(hù)的信賴(lài)和訂單，鈷產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模再上新臺(tái)階。2014年全年共計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)鈷產(chǎn)品超過(guò)16000噸，較上年增長(zhǎng)32%，公司鈷產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模穩(wěn)居國(guó)內(nèi)鈷行業(yè)龍頭地位，規(guī)模優(yōu)勢(shì)得到進(jìn)一步鞏固。全年各類(lèi)鋰離子電池正極原材料產(chǎn)品銷(xiāo)量已達(dá)12600多噸，較上年增長(zhǎng)28%，在電池行業(yè)的市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升，強(qiáng)化了公司在國(guó)內(nèi)鋰電含鈷正極原材料供應(yīng)商中的龍頭地位。與此同時(shí)，全年橡膠、輪胎行業(yè)粘結(jié)材料產(chǎn)品銷(xiāo)量達(dá)1500多噸，較上年增長(zhǎng)39%，成為國(guó)內(nèi)蕞大的橡膠、輪胎行業(yè)粘結(jié)材料供應(yīng)商。

　　2014年，公司境外資源開(kāi)發(fā)工作有序推進(jìn)。一是完成了剛果（金）COMMUS公司部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)捎煤献鏖_(kāi)發(fā)的模式有力推動(dòng)了KOLWEZI銅礦項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)進(jìn)程，盤(pán)活了資產(chǎn)存量，提升了非洲資源開(kāi)發(fā)能力；二是資源自給能力進(jìn)一步提升，2011-2013年公司直接從剛果（金）當(dāng)?shù)夭少?gòu)的鈷礦原料，保障了公司鈷產(chǎn)品51%以上的原料供應(yīng)，而2014年公司這一比例上升到63%，資源自給能力大幅提升；三是非洲子公司現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)平臺(tái)管理水平進(jìn)一步提升，成本控制效果明顯， MIKAS公司尾礦KAMBOVE尾礦選礦項(xiàng)目基本實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)，不僅為CDM濕法冶煉廠提供了原料保障，而且還為公司的礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)；四是積極謀劃未來(lái)資源開(kāi)發(fā)前景與布局，根據(jù)加丹加省礦產(chǎn)資源分布特征，結(jié)合CDM公司火法、濕法，MIKAS選礦廠的產(chǎn)能條件和管理優(yōu)勢(shì)，加大了對(duì)外資源開(kāi)發(fā)的力度，規(guī)劃了未來(lái)資源的開(kāi)發(fā)藍(lán)圖，為公司資源開(kāi)發(fā)向采、選、冶一體化轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)。

　　2014年，公司科技創(chuàng)新成果突出，成功實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵技術(shù)的創(chuàng)新與突破，一大批新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)得到了轉(zhuǎn)化應(yīng)用。在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面，公司與國(guó)際一流電池正極材料生產(chǎn)商共建了良好的技術(shù)交流和技術(shù)合作平臺(tái)，成功開(kāi)發(fā)出了用于高電壓鈷酸鋰生產(chǎn)的新型大顆粒四氧化三鈷和噴霧裂解四氧化三鈷、用于小型鋰電正極材料及動(dòng)力鋰電正極材料生產(chǎn)的多種三元、二元材料前驅(qū)體等新產(chǎn)品，并已陸續(xù)完成或正在進(jìn)行客戶(hù)的評(píng)測(cè)、認(rèn)證程序。其中新型大顆粒四氧化三鈷已通過(guò)韓國(guó)和中國(guó)知名廠家的產(chǎn)品認(rèn)證，并已進(jìn)入大批量生產(chǎn)、銷(xiāo)售階段。在動(dòng)力電池正極材料前驅(qū)體領(lǐng)域，公司針對(duì)韓國(guó)三星SDI、LG化學(xué)、L&F、GS Energy Materials和北京當(dāng)升、湖南杉杉、天津巴莫等國(guó)內(nèi)外知名動(dòng)力電池正極材料制造商的需求，正在進(jìn)行三元NCM前驅(qū)體、NCA前驅(qū)體、二元NC前驅(qū)體等多種材料開(kāi)發(fā)和客戶(hù)定向認(rèn)證工作。

　　在提升制造水平方面，公司衢州募投項(xiàng)目成功實(shí)現(xiàn)了：1、國(guó)內(nèi)首次引進(jìn)奧地利安得里茲公司噴霧熱解生產(chǎn)四氧化三鈷的工藝技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)效益與節(jié)能減排、低碳制造的雙豐收，并得到了國(guó)家財(cái)政的支持；2、鈷銅鎳礦高壓浸出技術(shù)國(guó)產(chǎn)化成功應(yīng)用；3、采用氨體系鈷銅聯(lián)合冶煉，實(shí)現(xiàn)冶煉廢水零排放技術(shù)的工程化成功應(yīng)用。這些關(guān)鍵技術(shù)的成功開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，不僅為公司抓住了發(fā)展機(jī)遇、提升了競(jìng)爭(zhēng)力，也為中國(guó)鈷產(chǎn)業(yè)在國(guó)際上樹(shù)立了良好形象。

　　2014年，公司衢州募投項(xiàng)目工程建設(shè)已全面建成并進(jìn)入試生產(chǎn)階段。衢州項(xiàng)目集成應(yīng)用了銨鹽冶煉體系、熱解法生產(chǎn)四氧化三鈷、高壓氧浸法處理復(fù)雜銅鈷原料、多重膜聯(lián)合處理廢水、以及分子篩處理有機(jī)廢氣等多項(xiàng)創(chuàng)新的專(zhuān)有技術(shù)和專(zhuān)利技術(shù)，在產(chǎn)品質(zhì)量、成本控制、生產(chǎn)效率、安全環(huán)保、清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排、作業(yè)環(huán)境等諸多方面，相對(duì)于傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了全面升級(jí)換代。

　　鋰離子三元正極材料前驅(qū)體項(xiàng)目，是公司根據(jù)新能源汽車(chē)發(fā)展前景，整合公司優(yōu)勢(shì)資源所實(shí)施的項(xiàng)目。公司自主開(kāi)發(fā)的三元復(fù)合氫氧化物中間體生產(chǎn)技術(shù)，具有生產(chǎn)工藝先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，理化特性符合高端鋰電正極材料發(fā)展趨勢(shì)等優(yōu)點(diǎn)。是公司將現(xiàn)有資源、資金和技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為公司的發(fā)展優(yōu)勢(shì)和效益優(yōu)勢(shì)的載體平臺(tái)。

　　2014年，衢州募投項(xiàng)目和鋰離子三元正極材料前驅(qū)體項(xiàng)目的建成，打造了行業(yè)領(lǐng)先的制造平臺(tái)，為公司規(guī)模化、集約化、高端化生產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　2014年，公司圍繞集團(tuán)管理“一切有利于運(yùn)營(yíng)高效，生產(chǎn)力解放，風(fēng)險(xiǎn)可控”的要求，進(jìn)行了管理創(chuàng)新變革，管理轉(zhuǎn)型取得階段性成果，集團(tuán)化管控模式得到完善。首先，公司完善了總部管理職能，依據(jù)財(cái)務(wù)管控和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管控的需要調(diào)整了相應(yīng)的職能機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步明確了各部門(mén)的職責(zé)，建立了與之匹配的指標(biāo)體系及考核機(jī)制。其次，公司建立了有利于解放生產(chǎn)力的體制和機(jī)制，把能夠獨(dú)立核算的業(yè)務(wù)板塊全部采用事業(yè)部制的組織架構(gòu)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理。第三，設(shè)立了非洲區(qū)管理總部，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)非洲區(qū)資源開(kāi)發(fā)的管理業(yè)務(wù)。通過(guò)一年的嘗試，管理團(tuán)隊(duì)的工作******、責(zé)任擔(dān)當(dāng)、危機(jī)意識(shí)及管理能力都得到了增強(qiáng)，公司的運(yùn)營(yíng)效率和運(yùn)營(yíng)質(zhì)量得到了提升。

　　2014年12月10日公司通過(guò)了證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)審核，2015年1月5日獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)行批文，2015年1月29日在上海證券交易所掛牌交易。公司成功登陸資本市場(chǎng)，進(jìn)一步拓寬了融資渠道，提升了品牌形象和行業(yè)地位，增強(qiáng)了公司的綜合實(shí)力。

　　公司始終把“安全環(huán)?！币暈槠髽I(yè)的生命線(xiàn)，通過(guò)安全環(huán)保制度體系的建設(shè)、安全責(zé)任的落實(shí)和精益化生產(chǎn)、員工的行為規(guī)范等，安全環(huán)保措施得到有效落實(shí)，2014年全年無(wú)重大安環(huán)事故。財(cái)務(wù)管理質(zhì)量進(jìn)一步提升，成本、資金、預(yù)算、銷(xiāo)售等管理能力進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制；扎實(shí)開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化管理體系建設(shè)，加強(qiáng)了崗位貫標(biāo)和職務(wù)職稱(chēng)體系建設(shè)；質(zhì)量管理取得明顯成效，產(chǎn)品質(zhì)量和管理質(zhì)量同步得到提升。人力資源管理水平繼續(xù)提高，干部員工隊(duì)伍建設(shè)得到加強(qiáng)。大力推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)，公司的理念、價(jià)值觀更加深入人心，企業(yè)精神進(jìn)一步得到發(fā)揚(yáng)。

　　報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入435,333萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.42%。其中:鈷產(chǎn)品銷(xiāo)售171,503萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.59%.；銅產(chǎn)品銷(xiāo)售211,050萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.23%，新增金屬鎳產(chǎn)品銷(xiāo)售22,192萬(wàn)元、礦產(chǎn)品銷(xiāo)售28,418.35萬(wàn)元。公司報(bào)告期內(nèi)銷(xiāo)售增長(zhǎng)，主要驅(qū)動(dòng)因素為：新能源汽車(chē)、移動(dòng)電子設(shè)備消費(fèi)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)帶動(dòng)了鋰離子電池材料特別是三元正極材料對(duì)鈷產(chǎn)品的需求的增加；公司報(bào)告期內(nèi)增加了鎳金屬產(chǎn)品的委外加工生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。

　　報(bào)告期內(nèi)，本公司前五名客戶(hù)銷(xiāo)售額合計(jì)：3,069,753,623.58元，占公司全部營(yíng)業(yè)收入的70.52%。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司前五名供應(yīng)商（不包含貿(mào)易業(yè)務(wù)）采購(gòu)金額合計(jì)：1,194,379,494.06元，占公司采購(gòu)總額的30.39%。

　　1、報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流較上年下降主要因?yàn)楣緸槟纪俄?xiàng)目產(chǎn)能釋放進(jìn)一步增加了原料采購(gòu)所致；

　　2、報(bào)告期內(nèi)投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流較上年增加主要因?yàn)楣境鍪圩庸竟蓹?quán)所致，但公司募投項(xiàng)目投資支出仍較大；

　　3、報(bào)告期內(nèi)籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流較上年減少主要因?yàn)槌鍪圩庸竟蓹?quán)增加了現(xiàn)金流，相應(yīng)減少了籌資規(guī)模。

　　公司是省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，建有完整的科技創(chuàng)新體系。設(shè)立了新材料研究所，建立了可參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的電池正極材料前驅(qū)體開(kāi)發(fā)、評(píng)估及應(yīng)用科研平臺(tái)。設(shè)有銅鈷礦產(chǎn)品采選冶技術(shù)研究所和以鈷系電池正極材料前驅(qū)體開(kāi)發(fā)為核心方向的研究院，擁有國(guó)內(nèi)同業(yè)一流的技術(shù)人才隊(duì)伍，主要從事鈷系鋰電正極材料前驅(qū)體和多元正極材料新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和先進(jìn)制造技術(shù)的研究，并與中南大學(xué)粉末冶金國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家工程研究中心共同創(chuàng)建了聯(lián)合研究基地，以及剛果（金）氧化銅鈷礦選礦、冶煉的創(chuàng)新工藝和綠色制造技術(shù)的研究，公司研究院被省政府認(rèn)定為省級(jí)企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心，同時(shí)，以公司研究院技術(shù)骨干組成的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，于2012年6月榮獲浙江省重點(diǎn)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)（企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)）稱(chēng)號(hào)。

　　公司新產(chǎn)品研發(fā)成果累累。研發(fā)推出新型大顆粒四氧化三鈷、用于小型鋰電正極材料及動(dòng)力鋰電正極材料的多種三元材料前驅(qū)體，并已陸續(xù)進(jìn)入三星SDI、LG化學(xué)等知名客戶(hù)的評(píng)測(cè)、認(rèn)證程序。目前，公司已獲得的授權(quán)專(zhuān)利共48項(xiàng)。公司主要產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)工藝處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，在銅鈷聯(lián)合冶煉、高純鈷鹽生產(chǎn)、鈷系正極電池材料前驅(qū)體的生產(chǎn)與研發(fā)等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。公司牽頭或參與起草了《四氧化三鈷》、《氧化亞鈷》、《工業(yè)氫氧化鈷》、《工業(yè)碳酸鈷》、《工業(yè)******鈷》、《工業(yè)***化鈷》、《工業(yè)硫酸鈷》等7項(xiàng)產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及《四氧化三鈷化學(xué)分析方法》、《草酸鈷化學(xué)分析方法》等9項(xiàng)產(chǎn)品分析方法的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，成為行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的重要制訂者。

　　公司高純鈷鹽產(chǎn)品被評(píng)為浙江省高新技術(shù)產(chǎn)品，四氧化三鈷產(chǎn)品為國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)支持項(xiàng)目。此外，公司產(chǎn)品還獲得了浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的“浙江名牌產(chǎn)品”、國(guó)家有色金屬學(xué)會(huì)頒發(fā)的“有色金屬產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量金杯獎(jiǎng)”等稱(chēng)號(hào)。公司深厚的技術(shù)積累、優(yōu)秀的人才隊(duì)伍和較為完整的技術(shù)創(chuàng)新體系，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。

　　公司目前為中國(guó)蕞大的鈷產(chǎn)品供應(yīng)商，產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模位居世界前列。同時(shí)，公司已建立覆蓋國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，與業(yè)內(nèi)主要的下游客戶(hù)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，確保了公司產(chǎn)品的順暢銷(xiāo)售。領(lǐng)先的行業(yè)地位、顯著的規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)以及完善的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，為公司不斷開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新、持續(xù)降低產(chǎn)品成本、更好的服務(wù)下游客戶(hù)創(chuàng)造了良好的基礎(chǔ)條件，進(jìn)一步提升了公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

　　目前，公司是中國(guó)鈷行業(yè)中產(chǎn)品系列蕞豐富的企業(yè)之一，可以生產(chǎn)多種鈷產(chǎn)品。公司的制造平臺(tái)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，尤其是衢州項(xiàng)目建成后，技術(shù)工藝水平和柔性制造能力大幅提升，可以根據(jù)客戶(hù)的不同需求定制不同規(guī)格、品質(zhì)的產(chǎn)品。由于不同的鈷產(chǎn)品面對(duì)不同的終端市場(chǎng)，而不同時(shí)期、不同的細(xì)分市場(chǎng)可能因供需不平衡出現(xiàn)階段性的市場(chǎng)機(jī)遇，為此公司可以通過(guò)靈活調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，根據(jù)市場(chǎng)需求生產(chǎn)暢銷(xiāo)的鈷產(chǎn)品，從而實(shí)現(xiàn)公司效益蕞大化。豐富的產(chǎn)品線(xiàn)為公司帶來(lái)了眾多下游領(lǐng)域的銷(xiāo)售客戶(hù)和銷(xiāo)售渠道的同時(shí)，為公司未來(lái)業(yè)務(wù)拓展奠定了堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

　　衢州募投項(xiàng)目和鋰離子三元正極材料前驅(qū)體項(xiàng)目的建成，進(jìn)一步鞏固了公司在國(guó)內(nèi)鈷行業(yè)的領(lǐng)先地位。

　　鈷原料是鈷產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的關(guān)鍵資源。公司自2003年起，開(kāi)始在非洲考察、和拓展業(yè)務(wù)，經(jīng)過(guò)多年的不懈努力，公司剛果（金）子公司CDM公司已在剛果（金）主要礦產(chǎn)區(qū)建立了從原料供應(yīng)、鈷銅濕法冶煉、火法冶煉及選礦的鈷銅資源開(kāi)發(fā)體系，2014年鈷礦原料的自給比例達(dá)到了63%，有效地保障了國(guó)內(nèi)制造基地的原料供應(yīng)。這些鈷原料的取得，進(jìn)一步降低了國(guó)內(nèi)產(chǎn)品深加工的原料成本，使公司的產(chǎn)品具有了低成本的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　報(bào)告期內(nèi)公司控制的礦山資源的開(kāi)發(fā)工作有序推進(jìn)。目前，MIKAS公司KAMBOVE尾礦選礦廠已投產(chǎn)進(jìn)入正常運(yùn)營(yíng)階段；COMMUS公司KOLWEZI銅礦項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成，通過(guò)合作開(kāi)發(fā)的模式有力推動(dòng)了KOLWEZI銅礦項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)進(jìn)程。公司與剛果（金）合作方GECAMINES多年合作建立的良好關(guān)系，有望與GECAMINES就其擁有的豐富鈷銅資源開(kāi)展進(jìn)一步合作。公司在剛果（金）控制的礦產(chǎn)資源布局，將為公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的原料保障。

　　公司建立了完善的治理結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制，構(gòu)建了職能部門(mén)加事業(yè)部制的組織結(jié)構(gòu)，形成了從戰(zhàn)略規(guī)劃到年度預(yù)算到年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并落實(shí)到績(jī)效合約考核的集團(tuán)化管控體系。先進(jìn)的的人力資源管理，健全的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，尤其是在標(biāo)準(zhǔn)化、體系化管理方面具有豐富的實(shí)踐能力。

　　公司建立了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、GB/T 19022、GB/T 15496、AQ/T9006“六合一”管理體系，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化管理，規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和作業(yè)，同時(shí)在制造業(yè)務(wù)流程中引入了QCC、TPM、6S、SPC等先進(jìn)的制造理念和精益生產(chǎn)管理工具，為公司控制產(chǎn)品品質(zhì)和生產(chǎn)成本、保障安全環(huán)保體系可靠運(yùn)行、提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量提供了有效的管理規(guī)范和工具。此外，公司還于2009年開(kāi)始導(dǎo)入卓越績(jī)效管理，通過(guò)第三方評(píng)價(jià)的方式，幫助企業(yè)不斷改進(jìn)管理短板，全面提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。

　　經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江華友鈷業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]32號(hào)）批準(zhǔn)，本公司于2015年1月向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）91,000,000股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)為4.77元，募集資金總額為434,070,000元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為369,463,481元，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2015年1月21日對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2015]12號(hào)）。

　　公司于2015年1月26日分別與中國(guó)工商銀行股份有限公司桐鄉(xiāng)支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司桐鄉(xiāng)支行、交通銀行股份有限公司嘉興桐鄉(xiāng)支行、中國(guó)銀行股份有限公司桐鄉(xiāng)支行及保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。自募集資金到位以來(lái)，公司嚴(yán)格按照《浙江華友鈷業(yè)股份有限公司募集資金管理辦法》的規(guī)定存放、使用、管理募集資金。

　　公司以本次募集資金凈額36,946.35萬(wàn)元優(yōu)先置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，置換事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)十三次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具鑒證報(bào)告，經(jīng)獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司發(fā)表明確同意意見(jiàn)。該事項(xiàng)的詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)公司于2015年2月在上海證券交易所網(wǎng)站及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的相關(guān)公告文件。

　　注1：東方國(guó)際礦業(yè)有限公司已發(fā)行207股股份，總計(jì)繳納出資3,738,225ZAR。南非對(duì)公司成立時(shí)的注冊(cè)資本金沒(méi)有剛性要求，故東方國(guó)際礦業(yè)有限公司的注冊(cè)資本相對(duì)較小，其中，ZAR為當(dāng)?shù)刎泿盘m特的簡(jiǎn)稱(chēng)。

　　注2：根據(jù)本公司與紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)紫金礦業(yè)）、金城礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)金城礦業(yè)，紫金礦業(yè)之全資子公司）于2014年11月3日簽訂的《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，本公司向金城礦業(yè)轉(zhuǎn)讓了COMMUS公司51.00%的股權(quán)。

　　公司將堅(jiān)持以鈷新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展為核心，以銅、鎳產(chǎn)品為輔助，以境外自有礦產(chǎn)資源為基礎(chǔ)，致力于成為資源節(jié)約、環(huán)境友好，集境外采選冶、境內(nèi)新材料深加工為一體的發(fā)展戰(zhàn)略。至2017年，公司將全面完成剛果（金）資源開(kāi)發(fā)基地及國(guó)內(nèi)鈷新材料制造基地的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)布局，打造“采、選、冶、新材料深加工”一體化的產(chǎn)業(yè)鏈，致力于早日成為全球鈷行業(yè)領(lǐng)先者。

　　2015年是公司將規(guī)模優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)向效益優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵之年。公司將以“提升經(jīng)營(yíng)管理質(zhì)量和效益”為中心，以“穩(wěn)中求進(jìn)、強(qiáng)化管理、加快轉(zhuǎn)型”為工作總要求，以技術(shù)創(chuàng)新、新品研發(fā)為路徑，圍繞“上控資源、下拓市場(chǎng)、中提能力”這一工作思路，重點(diǎn)做好以下工作：

　　今年，公司將大力推進(jìn)科技創(chuàng)新機(jī)制改革，加強(qiáng)科技創(chuàng)新管理，加大科研經(jīng)費(fèi)投入。制定科研發(fā)展計(jì)劃，明確技術(shù)創(chuàng)新的方向、目標(biāo)和路線(xiàn)圖，以科技創(chuàng)新引領(lǐng)業(yè)務(wù)的高水平轉(zhuǎn)型，以科技創(chuàng)新支持公司高端化、差異化競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。以鞏固提升公司在鋰離子電池、硬質(zhì)合金、橡膠等領(lǐng)域的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和礦產(chǎn)資源控制優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)，以進(jìn)軍動(dòng)力汽車(chē)電池領(lǐng)域?yàn)橥黄瓶?，進(jìn)一步加大新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度，加快推動(dòng)新產(chǎn)品的客戶(hù)認(rèn)證，尤其是國(guó)際一流客戶(hù)的認(rèn)證，在國(guó)際一流客戶(hù)中，確保實(shí)現(xiàn)一代產(chǎn)品批量穩(wěn)定銷(xiāo)售、下一代產(chǎn)品進(jìn)入認(rèn)證階段、再研發(fā)儲(chǔ)備新一代產(chǎn)品，牢牢占據(jù)行業(yè)新技術(shù)、新產(chǎn)品的制高點(diǎn)。

　　衢州項(xiàng)目集成了國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和公司自有技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，在與公司的資源優(yōu)勢(shì)結(jié)合后，將成為國(guó)際一流的制造平臺(tái)，進(jìn)而極大地提升公司的制造能力和規(guī)模優(yōu)勢(shì)。衢項(xiàng)州目的達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)將放大公司的產(chǎn)能，對(duì)內(nèi)可以降本增效、對(duì)外可以搶抓機(jī)遇，為開(kāi)拓市場(chǎng)創(chuàng)造了有利條件。

　　2015年，公司將針對(duì)移動(dòng)終端設(shè)備穩(wěn)步增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，突出市場(chǎng)布局全球化的營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略，加大針對(duì)蘋(píng)果、三星、華為、小米等移動(dòng)產(chǎn)品知名供應(yīng)商的上游電池及正極材料制造商的供應(yīng)鏈建設(shè)力度；同時(shí)，在日本、韓國(guó)等全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)集中區(qū)域，加大針對(duì)三星、LG化學(xué)、松下等日韓國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)拓力度，鎖定目標(biāo)客戶(hù)，進(jìn)一步細(xì)化銷(xiāo)售目標(biāo)和策略，力爭(zhēng)國(guó)際高端客戶(hù)銷(xiāo)售收入有較大幅度的增長(zhǎng)。針對(duì)電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)機(jī)遇，加強(qiáng)與諸如特斯拉、日產(chǎn)Leaf電動(dòng)汽車(chē)上游電池制造商的溝通聯(lián)系，全力爭(zhēng)取進(jìn)入其產(chǎn)業(yè)鏈；制定三元前驅(qū)體材料的詳細(xì)營(yíng)銷(xiāo)方案，特別是針對(duì)日本、韓國(guó)國(guó)際市場(chǎng)，確保公司成功進(jìn)入三元前驅(qū)體材料主流供應(yīng)商行列。針對(duì)高溫合金、硬質(zhì)合金等市場(chǎng)消費(fèi)需求增長(zhǎng)的到來(lái)，公司將制定專(zhuān)門(mén)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃和市場(chǎng)培育計(jì)劃，展開(kāi)與業(yè)內(nèi)知名高溫合金、硬質(zhì)合金客戶(hù)的業(yè)務(wù)溝通，搭建合作平臺(tái)，確保市場(chǎng)的穩(wěn)步開(kāi)拓與建設(shè)，為后續(xù)業(yè)務(wù)的展開(kāi)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　2015年，公司將繼續(xù)堅(jiān)定不移的實(shí)施非洲的資源開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略。非洲資源開(kāi)發(fā)將圍繞進(jìn)一步增加鈷銅資源控制總量展開(kāi)，尤其是進(jìn)一步增加鈷資源控制量。鈷資源控制能力的提升，將為國(guó)內(nèi)鈷產(chǎn)品制造平臺(tái)提供堅(jiān)實(shí)的原料保障。首先，公司將全力推進(jìn)剛果（金）礦業(yè)開(kāi)發(fā)向礦冶一體化轉(zhuǎn)型，結(jié)合非洲業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和現(xiàn)有條件，以及剛果（金）的資源含鈷銅伴生的特征及區(qū)域分布特點(diǎn)，加強(qiáng)與GCM的溝通與合作，采用各種可能的方案，加強(qiáng)資本運(yùn)作，廣泛開(kāi)展對(duì)外合作，適時(shí)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者或產(chǎn)業(yè)合作基金，將非洲子公司冶煉業(yè)務(wù)平臺(tái)、選礦業(yè)務(wù)平臺(tái)與當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)礦山進(jìn)行整合，用蕞少的投資獲取蕞大的鈷銅資源儲(chǔ)量，進(jìn)一步提升公司的資源控制能力。其次，充分發(fā)揮CDM貿(mào)易供應(yīng)系統(tǒng)的潛能，爭(zhēng)取為國(guó)內(nèi)提供更多的低成本鈷原料，進(jìn)一步提升資源自給比例，增強(qiáng)資源保障能力。

　　堅(jiān)持把“安全大于天”、“環(huán)保是企業(yè)的生命線(xiàn)”作為公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)蕞基本的底線(xiàn)，始終保持強(qiáng)烈的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、不斷增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范能力。從源頭把好安全環(huán)保關(guān)，從項(xiàng)目立項(xiàng)開(kāi)始，就把安環(huán)管理的政策法規(guī)要求納入其中，并將安全環(huán)保管理貫穿整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)管理的全過(guò)程。進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)管理過(guò)程中的安全環(huán)保隱患識(shí)別，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，前移預(yù)防措施。進(jìn)一步完善境外員工健康安全和員工作業(yè)安全的保障條件，強(qiáng)化環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排的保障力度。

　　2015年，公司將繼續(xù)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。建立“能者上、平者讓、庸者下”的干部賽馬機(jī)制；構(gòu)建“核心能力建設(shè)和職業(yè)能力提升并舉”的干部素養(yǎng)提升體系；打造勇?lián)?zé)任、善于學(xué)習(xí)的高效執(zhí)行力團(tuán)隊(duì)。重點(diǎn)抓好干部隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)一支品行好、能擔(dān)當(dāng)、滿(mǎn)足公司發(fā)展要求的高效、精干的執(zhí)行團(tuán)隊(duì)。加強(qiáng)技術(shù)職務(wù)人員任職資格標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，完善人員推薦評(píng)價(jià)、競(jìng)聘、輔導(dǎo)與考核的干部管理體系，形成以薪酬與福利為基本，提供事業(yè)空間、發(fā)展機(jī)會(huì)、能力培育、成就動(dòng)機(jī)、社會(huì)榮譽(yù)等員工成長(zhǎng)相結(jié)合的的物質(zhì)和精神并重的激勵(lì)機(jī)制。

　　根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，公司將通過(guò)銀行貸款、發(fā)行短期融資券等間接、直接融資等工具籌集資金，用于補(bǔ)充公司產(chǎn)能擴(kuò)大所需的流動(dòng)資金，并優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，滿(mǎn)足公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。

　　公司主導(dǎo)產(chǎn)品為四氧化三鈷、氧化鈷、硫酸鈷和氫氧化鈷等鈷產(chǎn)品；由于礦料原料中銅鈷、鎳鈷伴生的特性及業(yè)務(wù)拓展原因，公司還生產(chǎn)、銷(xiāo)售電積銅、粗銅等銅產(chǎn)品和電解鎳等鎳產(chǎn)品。由于鈷、銅、鎳金屬的資源稀缺性，受全球經(jīng)濟(jì)、供需關(guān)系、市場(chǎng)預(yù)期、投機(jī)炒作等眾多因素影響，鈷、銅、鎳金屬價(jià)格具有高波動(dòng)性特征。如果出現(xiàn)鈷、銅、鎳金屬價(jià)格大幅下滑和市場(chǎng)需求快速萎縮，或原料采購(gòu)價(jià)格大幅提高，公司將面臨存貨跌價(jià)損失及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

　　衢州鈷新材料項(xiàng)目和鋰離子三元正極材料項(xiàng)目中，引進(jìn)了部分國(guó)際領(lǐng)先的新技術(shù)、新工藝，雖然這些工藝技術(shù)具有諸多優(yōu)點(diǎn)，但該工藝及相關(guān)設(shè)備能否順利與穩(wěn)定運(yùn)用于該項(xiàng)目，在實(shí)際運(yùn)行中仍可能存在一定的不確定性。另外，公司正在組織研發(fā)多種型號(hào)的三元/二元正極前驅(qū)體材料產(chǎn)品，并陸續(xù)展開(kāi)國(guó)際國(guó)內(nèi)客戶(hù)的認(rèn)證。但由于新產(chǎn)品在從研發(fā)到客戶(hù)認(rèn)證、批量生產(chǎn)過(guò)程中存在不確定性，可能會(huì)導(dǎo)致無(wú)法完成預(yù)期目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司業(yè)務(wù)有國(guó)際國(guó)內(nèi)兩大板塊，涉及從采、選、冶到新材料制造的全產(chǎn)業(yè)鏈，公司的管理能力能否適時(shí)滿(mǎn)足需要，以及公司募投項(xiàng)目的建成投產(chǎn)如何又快又好地達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)、發(fā)揮效益，是對(duì)公司管理能力和國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力的又一次考驗(yàn)。

　　公司購(gòu)自國(guó)際礦業(yè)公司或大型貿(mào)易商的鈷礦原料普遍采用美元結(jié)算，由于報(bào)告期內(nèi)人民幣處于升值周期，上述結(jié)算方式未給公司帶來(lái)匯兌損失，但若人民幣匯率走勢(shì)發(fā)生反轉(zhuǎn)，上述結(jié)算方式可能導(dǎo)致公司產(chǎn)生匯兌損失，進(jìn)而對(duì)公司的盈利能力帶來(lái)一定負(fù)面影響。同時(shí)，公司境外子公司記賬本位幣多為美元，人民幣匯率變動(dòng)將給公司帶來(lái)外幣報(bào)表折算的風(fēng)險(xiǎn)。

　　4.1 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)說(shuō)明情況、原因及其影響。

　　本公司自2014年7月1日起執(zhí)行財(cái)政部于2014年制定的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)——公允價(jià)值計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第40號(hào)——合營(yíng)安排》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第41號(hào)——在其他主體中權(quán)益的披露》，和經(jīng)修訂的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2號(hào)——長(zhǎng)期股權(quán)投資》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第9號(hào)——職工薪酬》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第30號(hào)——財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)——合并財(cái)務(wù)報(bào)表》，同時(shí)在本財(cái)務(wù)報(bào)表中采用財(cái)政部于2014年修訂的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》。

　　4.2 報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的，公司應(yīng)當(dāng)說(shuō)明情況、更正金額、原因及其影響。

　　4.3 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說(shuō)明。

　　4.4 年度財(cái)務(wù)報(bào)告被會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)的，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)涉及事項(xiàng)作出說(shuō)明。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2015年4月17日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司續(xù)聘2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。鑒于天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，為公司提供審計(jì)服務(wù)過(guò)程中能夠遵循獨(dú)立、客觀、公允、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，對(duì)公司資產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)成果所做審計(jì)實(shí)事求是，所處審計(jì)報(bào)告客觀、真實(shí)，同時(shí)已與公司建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，為保持公司審計(jì)工作的持續(xù)性，同意公司續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)及其他相關(guān)咨詢(xún)服務(wù)。同意將此項(xiàng)議案提交股東大會(huì)審議表決。

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)同意公司續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)及其他相關(guān)咨詢(xún)服務(wù)。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　●被擔(dān)保人名稱(chēng)：浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華友鈷業(yè)”或“公司”）、浙江力科鈷鎳有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力科鈷鎳”）、浙江華友進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華友進(jìn)出口”）、衢州華友鈷新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“衢州華友”）、HUAYOU （HONG KONG） CO., LIMITED，（中文名：華友（香港）有限公司，簡(jiǎn)稱(chēng)“華友香港”）、LA MINIERE DE KASOMBO SAS（中文名卡松波礦業(yè)簡(jiǎn)易股份有限公司，簡(jiǎn)稱(chēng)“MIKAS公司”）、LA COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL SAS（中文名：姆索諾伊礦業(yè)簡(jiǎn)易股份有限公司，簡(jiǎn)稱(chēng)：“COMMUS公司”）

　　●2015年預(yù)計(jì)貸款擔(dān)保金額及累計(jì)擔(dān)保金額：90億人民幣和3億元美元，其中公司為子公司擔(dān)保55億元人民幣和3億美元，子公司為公司擔(dān)保35億元人民幣。

　　●公司2014年末對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：380,980.50萬(wàn)元人民幣和8,050億美元，其中公司為子公司擔(dān)保210,818.50萬(wàn)元人民幣及8,050萬(wàn)美元；子公司為公司擔(dān)保170,162萬(wàn)元人民幣；對(duì)外部公司的擔(dān)保金額為0。

　　為了保證公司及公司各下屬企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，預(yù)計(jì)2015年公司將為子公司提供的擔(dān)保額度不超過(guò)55億元人民幣和3億美元，子公司將為公司提供的擔(dān)保額度不超過(guò)35億元人民幣。

　　擔(dān)保議案已提交公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議，全體與會(huì)董事一致通過(guò)，該議案還需提交公司股東大會(huì)審議。

　　華友鈷業(yè)注冊(cè)地為浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)二期梧振東路18號(hào)，法定代表人為陳雪華，公司目前主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為鈷、銅有色金屬采、選、冶及鈷新材料產(chǎn)品的深加工與銷(xiāo)售。

　　力科鈷鎳注冊(cè)地址為桐鄉(xiāng)市龍翔街道翔厚村；法定代表人為陳雪華。力科鈷鎳目前主要業(yè)務(wù)為四氧化三鈷、氧化鈷等產(chǎn)品的委外加工生產(chǎn)和銷(xiāo)售。力科鈷鎳為華友鈷業(yè)全資子公司（華友鈷業(yè)持有73.22%的股權(quán)，華友鈷業(yè)全資子公司華友（香港）有限公司持有26.78%的股權(quán)）。

　　華友進(jìn)出口注冊(cè)地址為桐鄉(xiāng)市梧桐街道梧振東路18號(hào)；法定代表人為魯鋒。華友進(jìn)出口主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為負(fù)責(zé)華友鈷業(yè)本部除原料外的生產(chǎn)和行政物資采購(gòu)，及為華友鈷業(yè)海外子公司提供后勤保障所需之物資的國(guó)內(nèi)采購(gòu)及進(jìn)出口業(yè)務(wù)。華友進(jìn)出口為華友鈷業(yè)全資子公司。

　　衢州華友注冊(cè)地址為浙江衢州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)（二期）廿新路18號(hào)，法定代表人為陳雪華。衢州華友為華友鈷業(yè)全資子公司（其中華友鈷業(yè)持有99%的股權(quán)，華友鈷業(yè)全資子公司力科鈷鎳持有1%的股權(quán)）。

　　HUAYOU （HONG KONG） CO., LIMITED，中文名：華友（香港）有限公司，為公司全資子公司，成立于2007年7月10日，注冊(cè)地址為香港九龍紅磡蕪湖街69A號(hào)Nan On Commercial Building 8樓802室；公司類(lèi)型為有限責(zé)任公司。公司主要從事鈷銅原料及產(chǎn)品的貿(mào)易。

　　MIKAS公司系公司在剛果（金）的控股子公司，成立于2006年1月，注冊(cè)地址為剛果（金）盧本巴希市阿納克斯區(qū)若里西特街區(qū)CDM大廈。MIKAS公司目前從事銅鈷礦采選。

　　CDM公司系公司位于剛果（金）的全資子公司，成立于2006年6月，注冊(cè)地址為剛果（金）盧本巴希市阿納克斯區(qū)若里西特街區(qū)CDM大廈。CDM公司主要生產(chǎn)、銷(xiāo)售粗銅、電積銅等產(chǎn)品，同時(shí)從事鈷礦料收購(gòu)及加工業(yè)務(wù)，為公司提供鈷原料。

　　公司董事會(huì)認(rèn)為：為保障公司和子公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開(kāi)展，采用母子公司互保的模式向銀行申請(qǐng)授信融資合理可行。董事會(huì)認(rèn)為上述擔(dān)保行為不會(huì)損害公司及子公司利益，不會(huì)對(duì)公司及子公司產(chǎn)生不利影響，符合公司及子公司整體利益。董事會(huì)同意上述公司與子公司互相提供擔(dān)保。

　　截至本公告日，公司及子公司累計(jì)對(duì)外提供擔(dān)保362,737.40萬(wàn)元人民幣和8,250萬(wàn)美元，全部為母子公司互保。其中，公司為子公司擔(dān)保189,407.40萬(wàn)元人民幣；子公司為公司擔(dān)保173,330萬(wàn)元人民幣及8,250萬(wàn)美元；對(duì)外部公司的擔(dān)保金額為0。截至本公告日，公司及子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2015年4月17日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2015年發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的議案》。

　　董事會(huì)同意2015年公司可以發(fā)行的債務(wù)融資工具類(lèi)型包括但不限于公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、永續(xù)債等在內(nèi)的本幣債務(wù)融資工具，發(fā)行方式包括公開(kāi)發(fā)行和非公開(kāi)定向發(fā)行。發(fā)行期限為2014年度股東大會(huì)批準(zhǔn)本議案之日起至2015年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止的相關(guān)期間內(nèi)，在相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)范性文件規(guī)定的可發(fā)行債務(wù)融資工具額度范圍內(nèi)，根據(jù)資金需求及市場(chǎng)情況以一次或分次形式發(fā)行債務(wù)融資工具。

　　本議案尚需股東大會(huì)審議。董事會(huì)同意在股東大會(huì)審議通過(guò)后，董事會(huì)將該等授權(quán)轉(zhuǎn)授予發(fā)行主體的法定代表人及管理層，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定組織債務(wù)融資工具的發(fā)行準(zhǔn)備工作并辦理相關(guān)手續(xù)。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　1、公司根據(jù)財(cái)政部2014年修訂和新頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)公司會(huì)計(jì)政策和相關(guān)會(huì)計(jì)科目核算進(jìn)行調(diào)整和變更。

　　2、本次會(huì)計(jì)政策及相關(guān)會(huì)計(jì)科目核算的調(diào)整和變更對(duì)公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈利潤(rùn)均不產(chǎn)生影響。

　　2014年，財(cái)政部新發(fā)布和修訂了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2號(hào)—長(zhǎng)期股權(quán)投資》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第9號(hào)—職工薪酬》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第30號(hào)—財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)—合并財(cái)務(wù)報(bào)表》，以及新頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)—公允價(jià)值計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第40號(hào)—合營(yíng)安排》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第41號(hào)—在其他主體中權(quán)益的披露》等會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，要求2014年7月1日起執(zhí)行。同時(shí)財(cái)政部以財(cái)會(huì)[2014]23號(hào)發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)—金融工具列報(bào)》，要求在2014年度及以后期間的財(cái)務(wù)報(bào)告中按照該準(zhǔn)則的要求對(duì)金融工具進(jìn)行列表。

　　本公司自2014年7月1日起執(zhí)行財(cái)政部于2014年制定的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)——公允價(jià)值計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第40號(hào)——合營(yíng)安排》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第41號(hào)——在其他主體中權(quán)益的披露》，和經(jīng)修訂的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2號(hào)——長(zhǎng)期股權(quán)投資》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第9號(hào)——職工薪酬》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第30號(hào)——財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)——合并財(cái)務(wù)報(bào)表》，同時(shí)在本財(cái)務(wù)報(bào)表中采用財(cái)政部于2014年修訂的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》。

　　3、除上述調(diào)整事項(xiàng)外，財(cái)政部于2014年修訂或發(fā)布的新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有影響。

　　公司于2015年4月17日召開(kāi)公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》，公司董事認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)政策變更符合《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，沒(méi)有對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。

　　獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)：公司根據(jù)2014年財(cái)政部修訂及新頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，對(duì)公司原會(huì)計(jì)政策及相關(guān)會(huì)計(jì)科目核算進(jìn)行調(diào)整和變更，符合財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定。能夠客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及股東利益的情形，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意本次會(huì)計(jì)政策的變更。

　　監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)：公司根據(jù)2014年財(cái)政部修訂及新頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，對(duì)公司原會(huì)計(jì)政策及相關(guān)會(huì)計(jì)科目核算進(jìn)行調(diào)整和變更，符合財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定。能夠客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及股東利益的情形，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本公司頭部大股東GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.在我公司法律文書(shū)中的中文譯名為：大山私人有限公司。2015年1月，GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理證券開(kāi)戶(hù)登記時(shí)，由新加坡公證機(jī)構(gòu)出具的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)文件中將GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.翻譯為：大山私人股份有限公司，故其開(kāi)立的證券賬戶(hù)中文名稱(chēng)為：大山私人股份有限公司。

　　GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.作為浙江華友鈷業(yè)股份有限公司股東，大山私人有限公司和大山私人股份有限公司均為其合法有效的中文譯名。大山私人有限公司和大山私人股份有限公司系GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.不同中文翻譯方式，為同一法律主體。

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2015年4月17日在公司行政大樓一樓三號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知于2015年4月7日以書(shū)面、電子郵件、電話(huà)等方式通知全體監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席袁忠召集并主持，會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事7人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事7人。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　報(bào)告期內(nèi)公司與關(guān)聯(lián)方的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易金額較小，占公司營(yíng)業(yè)收入或成本的比例較低，且在報(bào)告期內(nèi)執(zhí)行情況穩(wěn)定，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格與非關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格無(wú)重大差異。目前公司已無(wú)關(guān)聯(lián)購(gòu)銷(xiāo)商品、提供和接受勞務(wù)事項(xiàng)。存在關(guān)聯(lián)方為公司提供擔(dān)保的情況，公司為關(guān)聯(lián)擔(dān)保的受益人，不存在損害公司利益的行為。報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易對(duì)本公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成重大影響。

　　同意公司擬定的2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案，擬以首次公開(kāi)發(fā)行后的股本總數(shù) 535,190,000股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元（含稅）。剩余可供分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度。

　　同意公司續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)及其他相關(guān)咨詢(xún)服務(wù)。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司根據(jù)2014年財(cái)政部修訂及新頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，對(duì)公司原會(huì)計(jì)政策及相關(guān)會(huì)計(jì)科目核算進(jìn)行調(diào)整和變更，符合財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定。能夠客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及股東利益的情形，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2015年4月17日在公司行政大樓一樓一號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知于2015年4月7日以書(shū)面、電子郵件、電話(huà)等方式通知全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳雪華先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事11人，實(shí)際參會(huì)董事11人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　報(bào)告期內(nèi)公司與關(guān)聯(lián)方的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易金額較小，占公司營(yíng)業(yè)收入或成本的比例較低，且在報(bào)告期內(nèi)執(zhí)行情況穩(wěn)定，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格與非關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格無(wú)重大差異。目前公司已無(wú)關(guān)聯(lián)購(gòu)銷(xiāo)商品、提供和接受勞務(wù)事項(xiàng)。存在關(guān)聯(lián)方為公司提供擔(dān)保的情況，公司為關(guān)聯(lián)擔(dān)保的單純受益人，不存在損害公司利益的行為。報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易對(duì)本公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成重大影響。

　　同意公司擬定的2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案，擬以首次公開(kāi)發(fā)行后的股本總數(shù) 535,190,000股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元（含稅）。剩余可供分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度。

　　同意公司續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)及其他相關(guān)咨詢(xún)服務(wù)。同意根據(jù)公司章程將此項(xiàng)議案提交股東大會(huì)審議表決。

　　同意2015年公司及子公司在80億元人民幣（含等值外幣）總額度內(nèi)申請(qǐng)銀行綜合授信額度、在5億元總額度內(nèi)申請(qǐng)融資租賃授信額度。

　　上述授權(quán)有效期自公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)本議案之日起至公司召開(kāi)2015年度股東大會(huì)之日止。

　　在上述總額度及授權(quán)有效期內(nèi)的融資綜合授信，授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署有關(guān)的文件、協(xié)議（包括在有關(guān)文件上加蓋公司印章），公司董事會(huì)和股東大會(huì)將不再對(duì)單筆授信另行審議。

　　10、審議通過(guò)了《關(guān)于2015年度授權(quán)公司為子公司及子公司為公司提供擔(dān)?？傤~度的議案》

　　同意2015年公司為下屬全資、控股子公司融資提供擔(dān)保額度不超過(guò)55億元人民幣和3 億美元；全資或控股子公司為華友鈷業(yè)融資提供擔(dān)保的總額度不超過(guò)35億元人民幣。

　　上述授權(quán)有效期自公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)本議案之日起至公司召開(kāi)2015年度股東大會(huì)之日止。

　　在上述預(yù)計(jì)總額度及授權(quán)有效期內(nèi)的擔(dān)保，授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署與擔(dān)保有關(guān)的文件、協(xié)議（包括在有關(guān)文件上加蓋公司印章），公司董事會(huì)和股東大會(huì)將不再另行審議。如發(fā)生超過(guò)預(yù)計(jì)總額度的擔(dān)保，則按照有關(guān)規(guī)范性文件和《浙江華友鈷業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定，報(bào)公司董事會(huì)和股東大會(huì)另行審議。

　　同意2015年公司可以發(fā)行的債務(wù)融資工具類(lèi)型包括但不限于公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、永續(xù)債等在內(nèi)的本幣債務(wù)融資工具，發(fā)行方式包括公開(kāi)發(fā)行和非公開(kāi)定向發(fā)行。發(fā)行期限為2014年度股東大會(huì)批準(zhǔn)本議案之日起至2015年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止的相關(guān)期間內(nèi)，在相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)范性文件規(guī)定的可發(fā)行債務(wù)融資工具額度范圍內(nèi)，根據(jù)資金需求及市場(chǎng)情況以一次或分次形式發(fā)行債務(wù)融資工具。

　　同意在股東大會(huì)審議通過(guò)本議案后，董事會(huì)將該等授權(quán)轉(zhuǎn)授予發(fā)行主體的法定代表人及管理層，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定組織債務(wù)融資工具的發(fā)行準(zhǔn)備工作并辦理相關(guān)手續(xù)。

　　12、審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司2015年遠(yuǎn)期結(jié)售匯、貨幣掉期業(yè)務(wù)額度的議案》

　　同意2015年公司及其子公司在合計(jì)2億美元額度范圍內(nèi)開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯、貨幣掉期業(yè)務(wù)。

　　授權(quán)有效期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本議案之日起，至公司2015年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

　　董事會(huì)認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)政策變更符合《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，沒(méi)有對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。

　　同意公司于2015年5月12日召開(kāi)2014年度股東大會(huì)，審議公司年度會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)。

　　陳要忠先生，男，1970年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。曾先后在遼寧華曦集團(tuán)期貨部及天津藍(lán)天高科股份有限公司證券部工作，曾任天津巴莫科技股份有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。2013年6月加入公司，現(xiàn)任公司新材料事業(yè)部總經(jīng)理、華友研究院新材料研究所所長(zhǎng)。

　　張福如先生，男，1966年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾先后在湖州市人民銀行、長(zhǎng)興縣人民銀行從事會(huì)計(jì)和計(jì)劃管理工作，其后在桐鄉(xiāng)市人民銀行從事計(jì)劃管理、金融管理和外匯管理工作。2008年7月加入公司，歷任公司上市辦主任、證券與投資部部長(zhǎng)，現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書(shū)。

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