1.央行：外部環(huán)境更趨嚴峻，內(nèi)部需求驅(qū)動不足

　　央行表態(tài)：中國人民銀行貨幣政策委員會2023年第二季度例會指出，當前外部環(huán)境更趨復雜嚴峻，國際經(jīng)濟貿(mào)易投資放緩，通脹仍處高位，發(fā)達國家央行政策緊縮效應持續(xù)顯現(xiàn)，國際金融市場波動加劇。國內(nèi)經(jīng)濟運行整體回升向好，市場需求穩(wěn)步恢復，生產(chǎn)供給持續(xù)增加，但內(nèi)生動力還不強，需求驅(qū)動仍不足。要加大宏觀政策調(diào)控力度，精準有力實施穩(wěn)健的貨幣政策，搞好跨周期調(diào)節(jié)，更好發(fā)揮貨幣政策工具的總量和結(jié)構雙重功能，全力做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作，切實支持擴大內(nèi)需，改善消費環(huán)境。構建金融有效支持實體經(jīng)濟的體制機制，落實好加大力度支持科技型企業(yè)融資行動方案，引導金融機構增加制造業(yè)中長期貸款，支持加快建設現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。原文鏈接：iu/113456/113469/4979839/index.html

　　2.社會融資：5月份新增融資大幅減少，存量規(guī)模擴張速度持續(xù)放緩

　　融資規(guī)模：（1）2023年5月社會融資規(guī)模增量為1.56萬億元，比上月多3312億元，比上年同期少1.31萬億元。其中，企業(yè)債券融資凈減少2175億元，同比少2541億元；政府債券凈融資5571億元，同比少5011億元。（2）2023年5月末社會融資規(guī)模存量為361.42萬億元，同比增長9.5%。其中，企業(yè)債券余額為31.24萬億元，同比下降0.1%；政府債券余額為63.03萬億元，同比增長12.4%。原文鏈接：isi/116219/116225/index.html

　　3.基礎利率：基礎利率小幅下調(diào)10BP

　　基礎利率：2023年6月20日貸款市場報價利率1年期LPR下調(diào)為3.55%，5年期LPR下調(diào)為4.2%，均較前值下降10基點。此次下調(diào)是2023年首次下調(diào)，此前2022年曾三次下調(diào)。原文鏈接：se/bklpr/

　　4.固定資產(chǎn)投資：全國總體增速加速下滑，廣東省制造業(yè)投資強勁

　　全國固定資產(chǎn)投資情況：2023年1-5月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）188815億元，同比增長4.0%（按可比口徑計算），其中，民間固定資產(chǎn)投資101915億元，同比下降0.1%。第二產(chǎn)業(yè)中，工業(yè)投資同比增長8.8%，其中制造業(yè)投資增長6.0%。原文鏈接：2306/t20230615_1940630.html

　　廣東省固定資產(chǎn)投資情況：1—5月，廣東固定資產(chǎn)投資同比增長5.1%，其中工業(yè)投資增長24.0%。工業(yè)中，制造業(yè)投資增長20.6%。新動能投資快速增長，高技術制造業(yè)投資增長23.6%，其中，醫(yī)療制造業(yè)投資增長38.4%，電子及通信設備制造業(yè)投資增長24.2%，電子計算機及辦公設備制造業(yè)投資增長9.4%；先進制造業(yè)投資增長20.7%，其中，裝備制造業(yè)投資增長27.3%，鋼鐵冶煉及加工業(yè)投資增長20.2%。原文鏈接：/content/post_4205554.html

　　5.大宗工業(yè)品價格：同比降幅高達20%多

　　6月份，卓創(chuàng)大宗工業(yè)品價格指數(shù)同比下降20.34%。與上月相比，監(jiān)測的50中大宗產(chǎn)品價格19種上漲，25種下降，6種持平。建材領域，水泥、玻璃、螺紋鋼等產(chǎn)品價格持續(xù)下行；化工領域，燒堿、苯乙烯、順丁膠等產(chǎn)品價格下降明顯；能源領域，國內(nèi)煤炭價格上漲明顯，汽油柴油價格隨國際原油價格小幅下調(diào)。

　　6.制造業(yè)景氣水平：繼續(xù)維持弱勢

　　6月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.0%，繼續(xù)維持在弱勢區(qū)間。從企業(yè)規(guī)?？?，大型企業(yè)PMI為50.3%，比上月上升0.3個百分點；中型企業(yè)PMI為48.9%，比上月上升1.3個百分點；小型企業(yè)PMI為46.4%，比上月下降1.5個百分點。從分類指數(shù)看，在構成制造業(yè)PMI的5個分類指數(shù)中，生產(chǎn)指數(shù)、供應商配送時間指數(shù)高于臨界點，新訂單指數(shù)、原材料庫存指數(shù)和從業(yè)人員指數(shù)低于臨界點。原文鏈接：2306/t20230630_1940935.html

　　7.國務院常務會議：促進新能源汽車和家居消費，支持科技企業(yè)融資

　　6月29日國常會：聽取進一步強化安全生產(chǎn)重大風險和事故隱患排查整治的匯報，審議通過《關于促進家居消費的若干措施》，其他。關于促進家居消費，會議指出：家居消費涉及領域多、上下游鏈條長、規(guī)模體量大，采取針對性措施加以提振，有利于帶動居民消費增長和經(jīng)濟恢復。原文鏈接：02306/content_6889051.htm

　　6月16日國常會：研究推動經(jīng)濟持續(xù)回升向好的一批政策措施，審議通過《加大力度支持科技型企業(yè)融資行動方案》、《私募投資基金監(jiān)督管理條例（草案）》，其他。關于推動經(jīng)濟持續(xù)回升向好的政策措施：會議圍繞加大宏觀政策調(diào)控力度、著力擴大有效需求、做強做優(yōu)實體經(jīng)濟、防范化解重點領域風險等四個方面，研究提出了一批政策措施。關于支持科技型企業(yè)融資，會議強調(diào)：要引導金融機構根據(jù)不同發(fā)展階段的科技型企業(yè)的不同需求，為科技型企業(yè)提供全生命周期的多元化接力式金融服務；要把支持初創(chuàng)期科技型企業(yè)作為重中之重，加快形成以股權投資為主、“股貸債?！甭?lián)動的金融服務支撐體系。原文鏈接：gov.cn/yaowen/liebiao/202306/content_6886887.htm

　　6月2日國常會：聽取優(yōu)化營商環(huán)境工作進展及下一步重點舉措?yún)R報，研究促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施，其他。關于促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，會議指出：要鞏固和擴大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局；健全動力電池回收利用體系，構建“車能路云”融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)；要延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策，構建高質(zhì)量充電基礎設施體系，進一步穩(wěn)定市場預期、優(yōu)化消費環(huán)境，更大釋放新能源汽車消費潛力。原文鏈接：gov.cn/yaowen/liebiao/202306/content_6884318.htm

　?。?）廣東省常務會議：要狠抓工業(yè)經(jīng)濟，要全力抓好有效投資

　　6月14日，省長王偉中主持召開省政府常務會議，分析研判1—5月全省經(jīng)濟運行形勢，研究部署下一步工作舉措。會議強調(diào)：要狠抓工業(yè)經(jīng)濟，要全力抓好有效投資，要鞏固消費向好態(tài)勢，要實施好穩(wěn)外貿(mào)政策組合拳，要支持民營企業(yè)、中小企業(yè)實現(xiàn)更好發(fā)展，要加快構建全過程創(chuàng)新生態(tài)鏈，要大力實施“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”。原文鏈接：ontent/post_4198735.html

　?。?）廣東省領導調(diào)研博羅縣和江門市多地，對區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出指示

　　6月12日，省委書記黃坤明到惠州博羅開展主題教育專題調(diào)研。黃坤明強調(diào)：博羅縣要用足用好區(qū)位優(yōu)勢加快發(fā)展步伐，主動對接融入廣州、深圳、東莞，積極承接產(chǎn)業(yè)、技術、資金、服務等優(yōu)質(zhì)要素外溢，在協(xié)同發(fā)展中加速工業(yè)化城鎮(zhèn)化，借力借勢提升發(fā)展能級；要大抓實體、大興產(chǎn)業(yè)，堅持制造業(yè)立縣強縣，做大做強電子信息、新能源新材料、文旅大健康等主導產(chǎn)業(yè)，加快培育優(yōu)勢突出、帶動力強、具有縣域特色的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。原文鏈接：gd.gov.cn/gdywdt/gdyw/content/post_4197340.html

　　6月3日至4日，省長王偉中到江門市新會區(qū)、恩平市、鶴山市、蓬江區(qū)等地調(diào)研。王偉中強調(diào)：江門市要緊密對接橫琴、前海、南沙三大平臺；推動食品、家電、輕工紡織等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，聚焦新一代電子信息、新能源電池、高端裝備制造等重點產(chǎn)業(yè)，加快招引一批鏈主企業(yè)、單項冠軍企業(yè)和上下游配套企業(yè)，著力補上產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)，推動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，加快推進產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。原文鏈接：gd.gov.cn/gdywdt/gdyw/content/post_4191847.html

　?。?）廣東省赴泰國、新加坡招商成果豐碩

　　6月27日至30日，省長王偉中率廣東省代表團訪問泰國。中泰兩國企業(yè)家代表共200多人參加活動，共達成合作項目10個，涉及金額合計105億元，涵蓋共建產(chǎn)業(yè)園、新能源汽車、生物醫(yī)藥、物流運輸、貿(mào)易采購等領域。原文鏈接：gd.gov.cn/gdywdt/gdyw/content/post_4210175.html

　　6月26日，中國（廣東）—新加坡經(jīng)貿(mào)合作交流會在新加坡舉行。交流會共達成合作項目32個,投資金額合計約260億元，涵蓋能源化工、供應鏈、新材料、金融、科技合作、文旅等領域，現(xiàn)場舉行了項目簽約儀式。原文鏈接：com.gd.gov.cn/gkmlpt/content/4/4208/post_4208847.html#778

　?。?）佛山赴江蘇鹽城舉辦新能源汽車產(chǎn)業(yè)招商推介會

　　6月16日，“新動佛山 能行天下——2023佛山-鹽城新能源汽車產(chǎn)業(yè)招商推介會”在江蘇鹽城舉行。本次推介會由佛山市投資促進局主辦、佛山市南海區(qū)招商局協(xié)辦、鹽城市汽車工程學會承辦，34家新能源汽車企業(yè)代表受邀參會。原文鏈接：foshan.gov.cn/zwgk/zwdt/bmdt/content/post_5672752.html

　?。?）中山市常委會：加快推進十大主題產(chǎn)業(yè)園建設

　　6月16日，中山市委常委會召開會議，要求統(tǒng)籌全市資源力量，加快推進十大主題產(chǎn)業(yè)園建設。會議強調(diào)：要集中力量推動深中合作創(chuàng)新區(qū)、翠亨科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園、岐江新城智慧港等產(chǎn)業(yè)園的“九通一平”等基礎設施建設工作，盡快把“生地”做成“熟地”；要大力招商引資，搶抓深中通道即將建成通車、南珠中城際動工等重大機遇，面向全國全球加大十大主題產(chǎn)業(yè)園的宣傳推介力度，吸引更多大項目好項目落戶。原文鏈接：zs.gov.cn/zwgk/gzdt/zsyw/content/post_2286946.html

　?。?）廣東省委省政府關于高質(zhì)量建設制造強省的意見

　　高標準建設一批“萬畝千億”園區(qū)載體。推進橫琴、前海、南沙等重大平臺建設。在汕頭、湛江建設大型出口加工產(chǎn)業(yè)區(qū)。高起點、高標準推進7個大型產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和15個承接產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移主平臺建設。省重點支持若干個主平臺建設，在空間資源配置、基礎設施建設、公共服務配套、重大產(chǎn)業(yè)布局等方面集中予以支持。

　　增強工業(yè)園區(qū)帶動縣域經(jīng)濟發(fā)展能力。引導國有企業(yè)、“鏈主”企業(yè)積極參與工業(yè)園區(qū)開發(fā)運營。推廣深圳“工業(yè)上樓”和珠海“5.0產(chǎn)業(yè)新空間”模式，提升工業(yè)園區(qū)軟硬件條件，推動園區(qū)土地節(jié)約集約利用。加快建設容積率3.0以上、符合主導產(chǎn)業(yè)特點的專業(yè)化標準廠房。持續(xù)推進村鎮(zhèn)工業(yè)集聚區(qū)改造升級，重點支持粵東粵西粵北地區(qū)產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移主平臺建設，深化對口幫扶協(xié)作機制，推動省直部門與粵東粵西粵北地區(qū)重點縣（市、區(qū)）開展產(chǎn)業(yè)對口幫扶，支持省屬國有企業(yè)按照市場化原則參與園區(qū)產(chǎn)業(yè)合作。

　　推動制造業(yè)招商引資增量倍增。瞄準世界500強、中國500強、民營500強等頭部企業(yè)加大項目招引力度，在新能源、新材料、芯片制造、生物醫(yī)藥、高端裝備制造等領域招引一批高質(zhì)量項目。對接國家重大戰(zhàn)略和制造業(yè)規(guī)劃布局，推動一批央企、軍工企業(yè)戰(zhàn)略合作項目和關鍵產(chǎn)業(yè)項目落地，積極爭取國家產(chǎn)業(yè)基金加大對在粵制造業(yè)項目投資。推廣“以投代引”資本招商模式，打造“引進團隊—國資引領—項目落地—股權退出—循環(huán)發(fā)展”項目招商引資閉環(huán)。

　　（2）《廣東省質(zhì)量強省建設綱要》

　?。?）《智能檢測裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2023-2025年）》

　?。?）《廣州南沙科學城總體發(fā)展規(guī)劃（2022—2035年）》

　　規(guī)劃中產(chǎn)業(yè)相關內(nèi)容：超前謀劃布局一批未來產(chǎn)業(yè)，聚焦數(shù)字海洋、海洋大健康、海洋能源裝備、空天開發(fā)、量子精密測量、生命健康等領域 ；打造戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新引擎，聚焦智能與新能源汽車、人工智能、第三代半導體、生命健康等領域。

　　（5）《東莞市“三舊”改造（城市更新）實施操作細則（試行）》

　　第三部分：大灣區(qū)工業(yè)用地和園區(qū)開發(fā)動態(tài)

　　10.工業(yè)用地：工業(yè)投資需求總體平穩(wěn)，江門、惠州、廣州招商數(shù)量居前

　　土地出讓面積：2023年6月份粵港澳大灣區(qū)9個主要大中城市（包括廣州、深圳、珠海、東莞、惠州、佛山、中山、肇慶、江門）工業(yè)用地成交總面積453.94萬平方米，環(huán)比增長-12.89%，同比增長12.71%。

　　土地招商：2023年6月份大灣區(qū)9市拿地企業(yè)中，制造業(yè)企業(yè)共82家。其中江門市、惠州市、廣州市招商數(shù)量相對較多。

　　11.平臺園區(qū)拿地以國企為主，聯(lián)東在東莞厚街鎮(zhèn)拿地84.7畝

　　產(chǎn)業(yè)園平臺企業(yè)拿地：2023年6月份大灣區(qū)9市拿工業(yè)用地企業(yè)中，共有8家產(chǎn)業(yè)園平臺企業(yè)，5家區(qū)域國企共拿地305.7畝，3家民營企業(yè)共拿地168.5畝。民營企業(yè)中，聯(lián)東在東莞厚街鎮(zhèn)拿地84.7畝。

　　12.平臺園區(qū)廠房供給：新開建31萬平，新竣工72萬平（其中謝崗14萬平）

　　平臺園區(qū)廠房開工情況：2023年6月廣州、東莞、中山三地共有11個平臺園區(qū)的廠房工程進入施工環(huán)節(jié)，開工面積達31萬平米。（注：只監(jiān)測廣州、東莞、佛山、中山、肇慶高新區(qū)）

　　產(chǎn)業(yè)園項目竣工情況：2023年6月廣州和東莞共有8個平臺園區(qū)的廠房工程實現(xiàn)竣工驗收備案，竣工建筑面積達72萬平米。其中，謝崗鎮(zhèn)竣工面積14.3萬平米。（注：由于數(shù)據(jù)源獲取困難，暫只能監(jiān)測廣州、東莞兩地。）

　　13.廠房租金水平：南海、白云、中山租金總體平穩(wěn)，謝崗租金呈恢復上漲

　　2023年6月監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，近期佛山市南海區(qū)、廣州白云區(qū)、中山港口鎮(zhèn)的廠房租金水平總體平穩(wěn)，東莞謝崗鎮(zhèn)廠房租金呈恢復上漲態(tài)勢。（數(shù)據(jù)來源于***************）

　　14.聯(lián)東：深交所到訪聯(lián)東總部，商談服務科技企業(yè)成長

　　4月19日，深圳證券交易所到訪聯(lián)東集團總部，希望與聯(lián)東集團加強合作，共同服務戰(zhàn)略性新興科技企業(yè)成長和科技創(chuàng)新。原文鏈接：I4P7bidUbObbbTBKVA

　　6月28日，顧地科技002694公告宣布，其擬向萬洋集團定增募資不超4.68億元申請已獲深交所審核通過，本次發(fā)行后，萬洋集團將成為公司頭部大股東，持有顧地科技23.08%股權。公告另披露，萬洋集團不排除通過二級市場增持、重大資產(chǎn)重組、參與上市公司向特定對象發(fā)行等方式，進一步增加控制權。

　　6月16日，廣州增城萬洋科技城項目舉辦招商中心開放活動儀式。項目位于廣州市增城區(qū)仙村鎮(zhèn)，是省重點項目及廣州市首批工業(yè)集聚區(qū)更新改造試點項目，由增城區(qū)政府和萬洋集團合力共筑的城市產(chǎn)業(yè)示范基地。園區(qū)總規(guī)劃用地640畝，總建筑面積約110萬m，總投資約 50 億元，將引進汽車制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、計算機、通信和電子設備等制造行業(yè)企業(yè)約300家，并打造集生產(chǎn)制造、科技研發(fā)、倉儲物流、金融服務和智慧園區(qū)管理于一體的大型制造業(yè)集聚平臺。原文鏈接：0626/c648312053.shtml

　　16.中南高科：重慶項目和昆明項目開工，漳州項目招商中心啟動

　　6月27日，中南高科·北碚科技智慧港項目在西部（重慶）科學城北碚園區(qū)舉行奠基儀式。從拿地到開工，該項目僅用時兩天。該項目規(guī)劃占地面積約103畝、建筑面積約8.6萬平方米。該項目擬整合中南高科產(chǎn)業(yè)集團內(nèi)外資源，重點引入傳感器、高端智能制造等相關企業(yè)，培育傳感器產(chǎn)業(yè)生態(tài)，打造智能產(chǎn)業(yè)基地，形成集產(chǎn)業(yè)服務、研發(fā)、生產(chǎn)、企業(yè)人才孵化于一體的綜合性基地。原文鏈接：28/e3380c2bf46a41f9857d12b2b2e842cb/c.html

　　6月25日，中南高科·昆明智創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園舉辦奠基儀式。該項目是中南高科產(chǎn)業(yè)集團（以下簡稱“中南高科”）在昆明布局的第2個項目。項目占地面積約156畝，建筑面積約15萬平方米，共規(guī)劃37棟標準廠房及相關配套設施?？偼顿Y約5.4億元，達產(chǎn)后預計帶動8000人就業(yè)。原文鏈接：yn.xinhuanet.com/20230626/01e273cc30e44a469e95f28a8751fcec/c.html

　　6月26日，中南高科·新動能智造谷（漳州）舉辦招商中心開放暨簽約儀式。共有4家優(yōu)質(zhì)企業(yè)與中南高科·新動能智造谷簽約，總投資額超5億元，主要以汽車配件智能制造為主導。原文鏈接：/2023/06/26/030622533.shtml

　　17.中集產(chǎn)城：輕資產(chǎn)運營業(yè)務新增2項目

　　6月17日，中集產(chǎn)城輕資產(chǎn)運營業(yè)務簽約朗峻5G工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智慧產(chǎn)業(yè)園。朗峻產(chǎn)業(yè)園項目位于深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道，是聚焦以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為基礎的工業(yè)電子商務、數(shù)字化設計服務等新興行業(yè)的標桿園區(qū)。園區(qū)占地面積1.86萬㎡，總建筑面積9.4萬㎡，業(yè)態(tài)涉及研發(fā)辦公、宿舍和商業(yè)，此次與中集產(chǎn)城合作面積2萬㎡，以“園中園”的形式打造5G工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題產(chǎn)業(yè)園，項目現(xiàn)已竣工，將為寶安區(qū)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展賦能。原文鏈接：cimccity.com/news.aspx?type=16&id=723

　　6月17日，中集產(chǎn)城輕資產(chǎn)運營業(yè)務簽約太倉市瀏河鎮(zhèn)濱江興業(yè)港項目。瀏河鎮(zhèn)濱江興業(yè)港項目是瀏河鎮(zhèn)聚焦高端裝備制造、先進材料等產(chǎn)業(yè)，全力打造的高端產(chǎn)業(yè)聚集標桿園區(qū)。園區(qū)占地面積109畝，建設有高標準廠房6棟，總建筑面積約5.4萬平方米，建設6個單體項目，現(xiàn)已竣工投用，將為瀏河產(chǎn)業(yè)迭代升級、經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供強有力的支撐。原文鏈接：cimccity.com/news.aspx?type=16&id=722

　　18.REITs：廣開控股遞交廣州市首單產(chǎn)業(yè)園區(qū)類公募REITs項目首發(fā)申請

　　公募REITs項目首發(fā)動態(tài)：2023年6月，共有2單公募REITs項目獲得受理，其中產(chǎn)業(yè)園區(qū)類項目有1單，為易方達廣州開發(fā)區(qū)高新產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎設施證券投資基金，該項目是易方達基金的首個公募REITs項目，也是廣州市首單產(chǎn)業(yè)園區(qū)類基礎設施公募REITs項目，該項目的三個底層資產(chǎn)——創(chuàng)新基地、創(chuàng)意大廈園區(qū)和創(chuàng)新大廈園區(qū)，均位于廣州開發(fā)區(qū)科學城核心區(qū)域，合計約27萬平方米，園區(qū)企業(yè)主要是電子信息行業(yè)、新材料新能源產(chǎn)業(yè)以及生物醫(yī)藥行業(yè)。該REITs項目原始權益人廣開控股，是廣州開發(fā)區(qū)資產(chǎn)規(guī)模蕞大、經(jīng)營實力較強的國有資本運營實體，旗下?lián)碛袌@區(qū)及配套物業(yè)約400萬平方米（含在建）。

　　REITs政策：本月無相關政策出臺。

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