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比亞迪落地濟南背后:城市競爭和產(chǎn)業(yè)競速的雙重博弈

admin2年前 (2023-02-16)新聞中心1938

  當前位置:首頁紹興產(chǎn)業(yè)信息 正文內(nèi)容比亞迪落地濟南背后:城市競爭和產(chǎn)業(yè)競速的雙重博弈中南高科:標準廠房租售 全國上百園區(qū)招商中 4000123021

  近日,比亞迪以31億元在濟南起步區(qū)拿地246畝。這半年來,比亞迪相繼在濟南閃電布局了電池、芯片生產(chǎn)基地以及汽車產(chǎn)業(yè)園。濟南拿下比亞迪背后,貫穿著兩條清晰主線——

  一個是城市競爭。在培育影響城市未來二三十年發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)上,新能源汽車產(chǎn)業(yè)成為zui炙手可熱的賽道。各大城市圍繞這張“車票”明爭暗斗,招商大戰(zhàn)此起彼伏。

  另一個是產(chǎn)業(yè)競速。2022年,各種因素交匯下,新能源汽車產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)更多變數(shù),這使得比亞迪必須快速布局。這個時候,大就是基本面,大就是性價比,大就是競爭力。

  中國的新能源汽車“一哥”在跑馬圈地。蝴蝶的翅膀每一次扇動,整個產(chǎn)業(yè)鏈都會暗潮澎湃。兩條主線相互博弈,zui終呈現(xiàn)在公眾面前的是:一座城市與一個新能源車企巨頭的深度綁定,走“共同富?!钡穆纷印?

  那么,誰能拿下比亞迪?又是憑什么拿下比亞迪呢?

  比亞迪這次布局濟南,全盤在下快棋。

  去年8月至今,比亞迪陸續(xù)在濟南一地投建了包括芯片、電池、汽車銷售在內(nèi)的工廠和產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

  上個月22日,山東首個8英寸高功率芯片生產(chǎn)項目在濟南比亞迪半導體順利通線。比亞迪董事長王傳?,F(xiàn)身濟南,陪同山東省委常委、濟南市委書記孫立成視察了這一剛剛落成的生產(chǎn)線。

  下午,濟南遙墻機場,在孫立成和王傳福共同見證下,敲定了比亞迪電池在濟南的二期項目。

  5天后,比亞迪在濟南起步區(qū)拿地,令人熱血沸騰的比亞迪整車生產(chǎn)基地似乎遙遙在望。

  追蹤這一波操作,去年8月24日,比亞迪斥資50億元購得富能半導體,是成就濟南市和比亞迪和這場“姻緣”的關鍵點,而推波助瀾的,是2020年底全球爆發(fā)的“缺芯”潮。

  富能半導體是濟南市在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)上的重要布局,項目規(guī)劃占地630畝,包括兩個8英寸和兩個12英寸圓晶廠,分三期建設。

  這個山東省重點扶持項目于2018年9月見諸媒體公開報道,在這個項目上接力出現(xiàn)的兩個產(chǎn)業(yè)大佬富士康和比亞迪,都是近兩年在半導體領域zui活躍的投資者。

  持“diyi棒”的富士康在與濟南市簽約后表示,將以產(chǎn)業(yè)基金形式服務于濟南市集成電路發(fā)展,主要投資于富士康集團現(xiàn)有半導體產(chǎn)業(yè)項目,富士康先期促成一家高功率芯片公司和5家集成電路設計公司落地濟南。

  芯片制造是資金密集型產(chǎn)業(yè)。濟南看準時機毫不猶豫,2019年3月動工,濟南產(chǎn)發(fā)集團負責廠房建設,濟南高新控股負責設備采購。2020年12月底首條產(chǎn)線建設完畢。

  在這個重大項目的對外傳播上,濟南市極為低調(diào)。究其原因,芯片產(chǎn)業(yè)投資極大,成功率極低,風險極大。很多城市在芯片項目上碰得頭破血流,折戟沉沙者比比皆是,例如武漢。

  2021年1月27日,富能半導體8英寸產(chǎn)品下線后,再無“diyi棒”選手富士康消息傳出,反倒是因為缺芯潮,富能半導體引來眾多競購者。

  富能半導體擁有現(xiàn)成的半導體生產(chǎn)線年以來國內(nèi)除存量大廠擴產(chǎn)外,自主建成并實現(xiàn)產(chǎn)線英寸功率半導體生產(chǎn)線家企業(yè)同時跟濟南市高新區(qū)談判,包括世界級芯片研發(fā)設計和銷售企業(yè)北京豪威科技。

  濟南市zui終選擇比亞迪。對于濟南市而言,比亞迪擁有更強大的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,落地濟南會產(chǎn)生強大的產(chǎn)業(yè)聚集效應。

  去年8月,濟南市與比亞迪簽署合作協(xié)議,宣布在新能源動力電池、半導體等領域開展全方位合作,這是濟南市首次與比亞迪簽署全方位合作協(xié)議。

  8月24日,比亞迪斥資50億元購得富能半導體。據(jù)悉,富能半導體一期建設先期已投入60億元,包括兩個8英寸廠和兩個12英寸廠,而50億收購協(xié)議中,包括先期購置的半導體設備。

  同一天,比亞迪電池板塊弗迪電池落戶濟南,四個月后又敲定二期項目。

  不管“聘禮”還是“嫁妝”的成色上,雙方都顯示了足夠誠意。

  對于比亞迪而言,在濟南的布局是目前產(chǎn)業(yè)環(huán)境下的zui優(yōu)選。受疫情影響,全球化下不同地域的協(xié)同生產(chǎn)優(yōu)勢打破后,產(chǎn)業(yè)分工在一地聚集成垂直整合的產(chǎn)業(yè)鏈集群,是目前zui合理的集群化生產(chǎn)模式,并且有效降低物流成本,在疫情期間尤顯競爭力。

  去年8月,在牽手濟南的同時,比亞迪又大步進軍安徽省會合肥。8月初,比亞迪先在安徽無為,也就是王傳福家鄉(xiāng)落戶注冊資本5000萬元,年產(chǎn)能10GWh的電池廠;隨即又在合肥圈地3918畝,投資60億建整車生產(chǎn)基地,助力合肥擁抱“中國新能源汽車之都”的夢想。

  在刀片電池上,天眼查數(shù)據(jù)顯示,去年8月以來,比亞迪先后新增安徽無為、江蘇鹽城、山東濟南、浙江紹興4家電池公司,此前還在長春投資百億建電池廠。

  比亞迪在濟南的電池項目一期和二期總用地1150畝,總投資100億元,年產(chǎn)能達30GWh,這意味著濟南工廠將成為比亞迪刀片電池的主要生產(chǎn)基地。

  目前,比亞迪分別在深圳、惠州、長沙、重慶、西安、西寧等地布局了電池廠。位于重慶的電池生產(chǎn)基地,年產(chǎn)能已提升至35GWh;投資120億、2021年開工的西安電池廠二期達產(chǎn)后,加上一期總產(chǎn)能達30GWh。

  目前,比亞迪動力電池出貨量全國第二,但新能源汽車的狂飆突進下還是引發(fā)了“電池荒”。據(jù)不完全統(tǒng)計,2021年以來,寧德時代已投資近800億元擴充電池產(chǎn)能。

  在整車項目上,目前已明確的比亞迪整車基地包括深圳、西安、長沙、常州、合肥五地。

  2021年12月5日,陜西省省委書記劉國中會見比亞迪董事長王傳福 。在比亞迪的投資大年,王傳福還拜會了安徽省和吉林省省委書記。

  這五地中,西安基地產(chǎn)能zui大,生產(chǎn)插電式混合動力車型秦以及全新F3,全部投產(chǎn)后將達到60萬輛,這也將使西安成為全國zui大的新能源汽車制造基地。去年12月5日,比亞迪又在西安追加投資150億,投建占地2980畝的新能源汽車零部件工廠,這個項目“當天簽約、當天開工”。比亞迪西安官方表示,2022年到2023年,比亞迪西安力爭目標產(chǎn)值突破1000億元,這相當于2021年上海特斯拉的產(chǎn)值。

  2021年12月,在西安市發(fā)布的推進新能源汽車發(fā)展的”2025規(guī)劃“的《實施意見》中,比亞迪被“點名”7次,高頻出現(xiàn)在“鼓勵、支持、推動、加快”等一系列動詞之后。從這可以看出,西安是以比亞迪為中心來打造‘新能源汽車城“的。截至去年10月,西安新能源汽車滲透率已達17.86%,居全國大中城市前列。根據(jù)”2025規(guī)劃“,西安市新能源汽車保有量在2025年要超過50萬輛,新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模要占全市汽車制造業(yè)的40%以上??梢哉f,西安已經(jīng)吹響了全面電動化的號角。

  相比之下,其他新一線城市都有自己的汽車品牌或生產(chǎn)基地。毫無疑問,“西安模式”更為聚焦和高效。對西安而言,比亞迪就是西安打造全國一流的新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地的“王牌”。截至2021年11月,比亞迪在西安累計投資228億元,實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值超2860億,累計生產(chǎn)乘用車420萬輛,上繳稅金126億,解決4萬人就業(yè)。

  比亞迪與西安淵源頗深。2003年,比亞迪通過收購位于西安的陜西秦川汽車進入汽車制造領域。西安可謂比亞迪汽車的創(chuàng)業(yè)之地。2019年,王傳福受聘陜西省國際高級經(jīng)濟顧問。陜西省政府國際高級經(jīng)濟顧問會議是推動陜西經(jīng)濟社會發(fā)展的重要智庫和提高陜西對外開放水平的重要平臺。 據(jù)不完全統(tǒng)計,陜西省政府國際高級經(jīng)濟顧問單位目前在陜西已設立獨資或合資企業(yè)51家,設立區(qū)域性研發(fā)中心14家,累計投資總額超3300億元。

  在濟南,從公開報道和公開渠道查到的信息顯示,比亞迪在濟南起步區(qū)投建的新能源乘用車及零部件汽車產(chǎn)業(yè)園,占地4000畝,總投資150億元,如果年產(chǎn)能30萬輛的線萬產(chǎn)能(已投產(chǎn));與長沙基地(已投產(chǎn)10萬輛)持平;低于常州(投資100億,未投產(chǎn))、合肥基地(未投產(chǎn))40萬輛產(chǎn)能。

  除去濟南,這些已確定的整車基地全部投產(chǎn)后,產(chǎn)能將達到190萬輛。

  比亞迪一路狂奔,目的就是在窗口期做大產(chǎn)能,以規(guī)模優(yōu)勢帶來的超高性價比打敗對手,穩(wěn)住市場地位。由于比亞迪是業(yè)內(nèi)weiyi同時自研掌控電池、電機、電控及芯片等全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術的企業(yè),在性價比上已超越同行。

  但顯然,沒有四五千畝工業(yè)用地,接不住比亞迪這樣的大項目。

  在“工業(yè)強市”及資本大舉進入工業(yè)的熱潮下,做好用地保障,為產(chǎn)業(yè)發(fā)展留足空間,同樣考驗城市的戰(zhàn)略規(guī)劃能力和“土地騰挪術”,否則就面臨深圳現(xiàn)在的土地供給難題。

  深圳土地供應的“紅燈”早就亮起,在深圳,由于空間資源越來越緊張,居然出現(xiàn)了16層高的廠房。近兩年內(nèi)深圳外遷的高新技術企業(yè)達61家,大批電子信息制造業(yè)也開始外遷,深圳經(jīng)濟增速放緩與此不無關系。

  深圳是比亞迪的創(chuàng)業(yè)之地。深圳為留下新能源這一新興產(chǎn)業(yè),在工業(yè)用地極端緊張的情況下,給了比亞迪和華為這兩大巨頭“史詩級地價”——

  去年10月,在深圳,比亞迪以2.42億元拿下深汕合作區(qū)39萬平方米產(chǎn)業(yè)用地,相當于每平方米620元;同月,華為以2.98億拿下龍華51萬平方米工業(yè)用地,相當于每平方米578元。

  這一波操作,很像2018年,上海以9.7億低價將上海臨港工業(yè)用地出讓給特斯拉。上海由此邁入新能源汽車制造diyi方陣。

  從深圳“摳”出來的這585畝地,比亞迪投資50億元,建設新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)項目。

  與此同時,與比亞迪傳出緋聞卻被“男主”否認的“鄭州項目”中,有據(jù)可查的信息是,去年10月9日,比亞迪以7.27億元競得鄭州四宗工業(yè)用地地塊,折合約4104畝,相當于每畝地17.7萬元。

  在富士康項目上嘗到甜頭的鄭州,在招“大商”上同樣舍得下血本。

  對比兩個月后,比亞迪以10.31億元在濟南起步區(qū)拿地2946畝,相當于每畝地35萬元,是鄭州拿地成本的兩倍,在深圳拿地成本的85%。

  或許是富能半導體這份“聘禮”含金量足夠高,掌握了稀缺要素的濟南市在談判中有了拿得出手的籌碼。

  4.在半導體產(chǎn)業(yè)上,兩家“共同語言”很多

  就在比亞迪入手富能半導體前幾天,有消息爆出,比亞迪還在京東破產(chǎn)拍賣平臺上報名參加德淮半導體整體資產(chǎn)的競拍。

  這是一座12英寸年產(chǎn)24萬片CMOS(圖像傳感器,應用于手機、安防和汽車行業(yè))半導體制造工廠,但至今未量產(chǎn)。以16億競標成功的榮芯半導體,則是一家2021年4月才成立的民企,由紅杉、美團等參投。這一案例充分反映了資本大舉進入半導體產(chǎn)業(yè)的熱情。

  更大的壓力來自于比亞迪的產(chǎn)能焦慮。

  去年11月19日,王傳福在一次公開活動中表示,比亞迪未交付的訂單已超過20萬輛。比亞迪官方回應,DM-i車型新增訂單交付平均要等3.5個月。

  剛剛公布的比亞迪2021年銷量數(shù)據(jù)中,全年銷量超73萬臺,其中新能源車售出593745輛,同比增長231.6%。

  這種情況下要擴大產(chǎn)能,芯片是zui急缺的要素配置。

  比亞迪在芯片領域布局了17年。比亞迪半導體2004年成立,目前已引入了中金、紅杉、小米、上汽、聯(lián)想、中芯國際、韓國SK、碧桂園等“豪華陣容”的戰(zhàn)略投資者。

  2008年,比亞迪以2億元收購了巨虧的寧波中緯;2020年入股芯片制造商華大北斗,耗資4億競得長沙創(chuàng)芯集成電路有限公司。

  目前比亞迪IGBT芯片晶圓產(chǎn)能達到5萬片/月,預計2021年底達到10萬片/月。若以10萬片/月產(chǎn)能生產(chǎn)一年,相當于120萬輛新能源汽車的IGBT用量。收購富能半導體后,相關產(chǎn)能還要擴大。

  濟南比亞迪半導體的股權構成中,比亞迪半導體為大股東,持股77.75%,其余股份由濟南高新財金和濟南產(chǎn)發(fā)兩大國資股東持有。在半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展上,兩家共同語言很多。

  2021年,濟南市集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模預計將達88億元,同比增長76%,其中設計環(huán)節(jié)實力zui強,產(chǎn)業(yè)規(guī)模達50.3億元,增速排名位居全國主要城市之首。這一點,對比亞迪半導體是有吸引力的。

  目前,濟南市已經(jīng)形成了以高新區(qū)為聚集地的半導體產(chǎn)業(yè),匯聚了“國產(chǎn)EDAdiyi股”概倫電子以及剛完成近億元A輪戰(zhàn)略融資的方寸微電子。比亞迪半導體的加入,使?jié)习雽w產(chǎn)業(yè)在制造這一關鍵環(huán)節(jié),終于迎來一個強力補鏈者。

  5.青島PK濟南,從資本招商到資源要素招商

  2021年,比亞迪在全國頻頻投資布局,或者追加投資。但早在2015年就獲得比亞迪投資的青島,在比亞迪zui新一輪產(chǎn)能大舉擴張中顆粒無收。

  2015年,比亞迪將新能源山東總部、純電動客車出口基地和電動車及儲能技術研發(fā)中心項目落在青島城陽區(qū)。這是當時山東省zui大的新能源客車項目,占地1000畝,2015年5月開工建設,總投資30億元,一期生產(chǎn)純電動大客車,年產(chǎn)能1000輛。2016年7月首批比亞迪K9純電動客車下線,交付青島交運集團使用。

  新能源客車市場是一塊巨大蛋糕。齊魯晚報·齊魯壹點記者注意到,除了青島外,比亞迪在杭州、南京等多地建大巴工廠,主要目的就是以投資換市場、換銷量。

  青島這個新能源產(chǎn)業(yè)大市,大客車市場引來眾多爭食者。2020年至2021年,青島城運控股公交集團就采購了包括比亞迪、中國中車、聊城中通、北汽福田、一汽、廈門金旅等多家品牌的純電動客車。去年11月,青島巴士集團還購置40輛青島美錦的氫能源公交車,每車220萬元。青島美錦的控股方山西美錦能源是青島西海岸新區(qū)重點招商引資單位。

  一期項目后,比亞迪在青島再無消息顯示追加投資。倒是青島國資2019年12月144億收購奇瑞股權,成為奇瑞diyi大股東,引發(fā)各方震動。

  這個時候,正是“中國zui牛風投”合肥拿70億出手相救蔚來之時。

  事隔14個月后,2021年2月,奇瑞在即墨投資230億建整車廠,生產(chǎn)乘用車、新能源商用車等,達產(chǎn)后年產(chǎn)值500億元以上。

  青島國資借奇瑞“混改”之際,以資本導入產(chǎn)業(yè)落地,而濟南以富能半導體這棵“梧桐樹”,引來比亞迪幾乎全產(chǎn)業(yè)鏈式布局。

  不同市場機遇下,呈現(xiàn)出兩種不同的招商模式。到底哪種模式更有效率,投入產(chǎn)出比更高,時間能給出zui好答案。

  在奇瑞落戶即墨前,青島已經(jīng)有整車企業(yè)4家,零部件配套企業(yè)170多家,其他相關配套企業(yè)近900家,這讓青島總不乏巨頭青睞。

  2021年zui后一天,濰柴控股與青島市簽署了總投資超過50億元的戰(zhàn)略合作。在新能源領域,雙方重點探索燃料電池港口牽引車,公交車、環(huán)衛(wèi)車等推廣應用。

  濰柴作為山東布局氫能產(chǎn)業(yè)zui重要的力量,一直以來和中通客車合作開發(fā)推廣氫燃料電池公交車,這一次和青島達成戰(zhàn)略合作,多方角逐的青島新能源公交市場上,又會多一個競爭者。

  按照青島市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,2020年要建成新能源汽車產(chǎn)業(yè)聚集區(qū),整車產(chǎn)能12萬輛,加上電池和電機總產(chǎn)值850億,培育3-4家大型整車企業(yè),3-4家大型關鍵零部件企業(yè)。

  相比多方新能源產(chǎn)業(yè)勢力角逐的青島,濟南目前擁有中國重汽、豪馳智能、吉利三家新能源汽車整車廠家。這種情況下,比亞迪這個自給自足的“全能型選手”落戶濟南,更容易獲得政府資源傾斜。

  從城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展看,在要素資源配置并不充分富裕的二三線城市,聚焦式發(fā)展反而更容易集中資源,將產(chǎn)業(yè)做大做強。

  2021年zui后一天,華為在山東首家旗艦體驗店在青島萬象城開張,埋在一堆電子產(chǎn)品中的AIOT問界M5正式亮相,向外界發(fā)出了“我真的是在造車”的信號。

  從2022年開始,外資車企可以在中國獨資建廠,這意味著中國市場將會出現(xiàn)更多的特斯拉。

  各種技術路線的實力派爭相入場,只會加快“老兵”比亞迪跑馬圈地的速度。

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